Warby Parker (NYSE: WRBY), la empresa de gafas, ha suscrito un acuerdo de crédito con JPMorgan Chase Bank, Citibank y otros prestamistas, por el que se concede una línea de crédito renovable de hasta 120 millones de dólares, con la opción de aumentar la capacidad de endeudamiento en 55 millones adicionales en determinadas condiciones. Este acuerdo, que se cerró el martes 21 de febrero de 2024, vencerá en la misma fecha de 2029.
La línea de crédito está destinada a respaldar el capital circulante de Warby Parker y otros fines corporativos generales. Ofrece flexibilidad para tomar prestados, reembolsar y volver a tomar prestados fondos hasta la fecha de vencimiento. En el momento del cierre del acuerdo, Warby Parker no había utilizado ninguna parte de la línea de crédito.
Los tipos de interés de los empréstitos son variables, con la opción de basarse en el tipo preferente más un margen que oscila entre el 0,65% y el 0,90% o en un SOFR (Secured Overnight Financing Rate) ajustado más un margen del 1,65% al 1,90%. El margen aplicable vendrá determinado por el ratio de apalancamiento neto preferente consolidado de la empresa.
Warby Parker también es responsable de las comisiones habituales asociadas a líneas de crédito de este tamaño y tipo, incluida una comisión de compromiso no utilizada del 0,20% al 0,25%, también en función del ratio de apalancamiento, y comisiones por cartas de crédito. La empresa también pagó comisiones por adelantado a los prestamistas como parte del acuerdo.
El contrato de crédito estipula que los empréstitos de la empresa están garantizados por garantías reales de primer rango sobre prácticamente todos los activos de la empresa. Además, las obligaciones derivadas del contrato de crédito estarán garantizadas en el futuro por determinadas filiales nacionales de la empresa.
Se incluye un pacto de mantenimiento financiero, que exige a Warby Parker mantener un ratio de apalancamiento neto consolidado senior máximo de 3,00:1,00, pero sólo se aplicará si los empréstitos superan los 30 millones de dólares. Este ratio se evaluará el último día de cada trimestre fiscal.
El acuerdo también incluye cláusulas estándar afirmativas y negativas que limitan el endeudamiento de la empresa, los gravámenes, los gastos de capital, las ventas de activos, las inversiones y los pagos restringidos, con ciertas excepciones y concesiones. Además, existen disposiciones habituales sobre declaraciones, garantías y supuestos de incumplimiento para una transacción de este tipo.
Este movimiento financiero de Warby Parker, como se detalla en la reciente presentación ante la SEC, forma parte de la estrategia de la empresa para mantener la liquidez y la flexibilidad financiera en sus operaciones. La información se basa en un comunicado de prensa.
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