TULSA, Oklahoma - La empresa de infraestructuras energéticas Williams (NYSE: WMB) ha cerrado con éxito una importante oferta pública de pagarés senior, según ha anunciado recientemente. La empresa ha ofrecido 1.100 millones de dólares de sus bonos preferentes al 4,90% con vencimiento en 2029 y 1.000 millones de dólares de sus bonos preferentes al 5,15% con vencimiento en 2034. El precio de estos pagarés se ha fijado en el 99,83% y el 99,97% de la par, respectivamente.
Se espera que la oferta se cierre el 5 de enero de 2024, siempre que se cumplan las condiciones de cierre habituales. Williams pretende destinar los ingresos netos de esta oferta a fines corporativos generales. Esto puede incluir el reembolso de pagarés de papel comercial pendientes u otras obligaciones de deuda próximas a su vencimiento.
Los gestores conjuntos de la operación son Barclays Capital Inc, Citigroup Global Markets Inc, Truist Securities Inc y Wells Fargo Securities LLC. La oferta se realiza al amparo de una declaración de registro automático previamente presentada ante la Securities and Exchange Commission (SEC), que entró en vigor en el momento de su presentación.
Williams, con más de un siglo de historia, opera una red de gasoductos de 33.000 millas que transporta un tercio del gas natural de Estados Unidos.
Este artículo ha sido generado y traducido con el apoyo de AI y revisado por un editor. Para más información, consulte nuestros T&C.