NORWALK, Connecticut - Xerox (NASDAQ:XRX) Holdings Corporation (NASDAQ:XRX) ha fijado el precio de 350 millones de dólares de importe principal agregado de bonos preferentes convertibles al 3,75% con vencimiento en 2030, lo que supone un aumento del importe anunciado inicialmente, con una opción de compra adicional para los compradores iniciales de hasta 50 millones de dólares. Se espera que la oferta, dirigida a compradores institucionales cualificados, se cierre el 11 de marzo de 2024, sujeta a las condiciones de cierre habituales.
El producto de la venta de estos pagarés se destinará principalmente a financiar operaciones de capped call para reducir la dilución potencial en caso de conversión de los pagarés. Los fondos restantes, junto con los procedentes de una oferta simultánea de bonos preferentes, se destinarán a refinanciar la deuda existente, reembolsar otras deudas pendientes, cubrir las comisiones relacionadas y financiar fines corporativos generales.
Estas obligaciones senior no garantizadas pagarán intereses semestralmente y son convertibles en efectivo, acciones ordinarias de Xerox o una combinación de ambas, a discreción de la empresa. El tipo de conversión inicial está fijado en casi 48 acciones ordinarias por cada 1.000 dólares de principal de los pagarés, lo que representa una prima del 25% sobre el precio de cierre de las acciones ordinarias de Xerox en el NASDAQ el 6 de marzo de 2024.
Xerox podrá amortizar los pagarés a partir del 20 de septiembre de 2027, en determinadas condiciones relacionadas con el precio de las acciones de la empresa. Los pagarés vencerán el 15 de marzo de 2030.
Conjuntamente con la fijación del precio de los pagarés, Xerox ha realizado transacciones de opción de compra con límite con determinadas instituciones financieras. Se espera que estas operaciones mitiguen la dilución y/o compensen los pagos en efectivo necesarios en caso de conversión de los pagarés, sujetos a un límite. El precio máximo inicial se fija en una prima del 70% sobre el precio de cierre de las acciones de Xerox el 6 de marzo de 2024.
Las instituciones financieras también pueden realizar transacciones que podrían afectar al precio de mercado de las acciones ordinarias de Xerox, coincidiendo con la fijación del precio de los pagarés y potencialmente con posterioridad.
Los pagarés, las garantías y las acciones ordinarias emitidas en caso de conversión no se han registrado de conformidad con la Ley de Valores de 1933 ni con ninguna ley estatal sobre valores, y no pueden ofrecerse ni venderse en los Estados Unidos sin registro o exención de dichos requisitos de registro.
Esta noticia se basa en un comunicado de prensa y no debe considerarse una oferta de venta ni una solicitud de compra de valores de Xerox.
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