NORWALK, Connecticut - Xerox (NASDAQ:XRX) Holdings Corporation (NASDAQ: XRX), líder en tecnología y servicios de impresión, ha anunciado el precio de una oferta de 500 millones de dólares de bonos senior al 8,875% con vencimiento en 2029. La oferta, inicialmente prevista en 400 millones de dólares, se ha incrementado en 100 millones.
La empresa ha declarado su intención de utilizar los ingresos netos de la venta de los pagarés para refinanciar sus actuales pagarés prioritarios al 3,800% con vencimiento en 2024 y una parte de sus pagarés prioritarios al 5,000% con vencimiento en 2025. Además, los fondos se destinarán al reembolso, recompra o amortización de una parte de otras deudas pendientes y a cubrir las comisiones y gastos relacionados.
Se prevé que la venta de los pagarés finalice el 20 de marzo de 2024, siempre que se cumplan las condiciones de cierre habituales. Los pagarés, junto con las garantías relacionadas, se ofrecen a compradores institucionales cualificados en virtud de la norma 144A y a personas no estadounidenses fuera de Estados Unidos en virtud del Reglamento S de la Ley de Valores de 1933.
Estos pagarés y sus correspondientes garantías no han sido registrados con arreglo a la Securities Act ni a ninguna ley estatal sobre valores y, por lo tanto, no pueden ofrecerse ni venderse en los Estados Unidos sin registro o sin una exención de los requisitos de registro.
Este anuncio no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de los pagarés ni de ningún otro valor y no es una oferta, solicitud o venta en ninguna jurisdicción ni a ninguna persona en la que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal.
Xerox Holdings Corporation ha estado a la vanguardia de la innovación en el lugar de trabajo durante más de un siglo, evolucionando desde un enfoque centrado en la tecnología de impresión de oficina y producción hasta el software y los servicios que dan soporte a los entornos de trabajo híbridos de hoy en día. La compañía continúa innovando, proporcionando soluciones tecnológicas y servicios financieros esenciales para una fuerza de trabajo global y distribuida.
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