Las acciones de dividendos suelen ser aburridas, pero eso es justo lo que desean los inversores que buscan baja volatilidad y salud robusta.
A juzgar por las probabilidades de los futuros de los fondos de la Fed con la herramienta FedWatch de la CME, la Reserva Federal sigue camino de recortar los tipos de interés tres veces de aquí a finales de año. Esto iniciaría un nuevo ciclo de reducción de los costes de endeudamiento, lo que permitiría a las empresas disponer de flujos de caja libres más significativos.
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A su vez, es probable que las empresas aprovechen esta oportunidad para aumentar el pago de dividendos o reinvertir para un futuro crecimiento del pago de dividendos. Por otra parte, si se produce un aterrizaje brusco, las empresas podrían limitarse a mantener el nivel actual de dividendos.
En cualquier caso, estas cinco empresas se encuentran entre las apuestas más seguras para invertir en dividendos.
1. Seven Hills Realty Trust: rentabilidad por dividendo del 10,28% con un pago anual de 1,40 dólares por acción (13,90 dólares)
Como todos los fondos de inversión inmobiliaria (REIT), Seven Hills Realty está obligado a pagar a los accionistas un mínimo del 90% de los ingresos imponibles en forma de dividendos. El fideicomiso se centra en gran medida en el mercado medio, a caballo entre las propiedades de grado institucional y las de pequeña escala, normalmente valoradas en hasta 100 millones de dólares.
Seven Hills también se dedica a los bienes inmuebles comerciales en tránsito, que implica propiedades en reurbanización para aumentar su valor. El REIT adquiere habitualmente préstamos hipotecarios con un principal que oscila entre 15 y 60 millones de dólares, situando su compromiso medio de préstamo en 30 millones de dólares.
Bajo el paraguas de Tremont Realty Capital, registrada en la SEC y filial de RMR Group, Seven Hills dispone de 93,3 millones de dólares en efectivo, con un coeficiente de endeudamiento de 1,6 en la cuenta de resultados del 1T de 2004. Combinado con RMR, el fondo cuenta con unos 41.000 millones de AuM brutos. La liquidez disponible de Seven Hills asciende a 365,7 millones de dólares.
2. Evolution Petroleum Corporation: rentabilidad por dividendo del 8,5% con un pago anual de 0,48 dólares por acción (5,64 dólares).
Aunque los precios del petróleo suelen ser volátiles, lo que inquieta a los inversores, Evolution Petroleum ha estado elaborando su cartera de activos de gas y petróleo en la Cuenca del Pérmico. Teniendo en cuenta que los vehículos de gasolina no van a ir a ninguna parte ni siquiera en un futuro a largo plazo, la empresa se está posicionando para un crecimiento.
En los resultados del 3T fiscal de 2004, presentados en mayo, Evolution Petroleum batió su récord de producción de petróleo con unos 2.200 barriles diarios. Esto generó 23 millones de dólares en ingresos trimestrales y 0,3 millones de dólares en beneficios netos. También cabe señalar que la empresa es una de las muchas compañías estadounidenses que se beneficiaron del sabotaje de los gasoductos Nord Stream en Europa.
En 2023, la empresa generó 58,8 millones de dólares de ingresos procedentes de gas natural y 11,4 millones de dólares de líquidos de gas natural, frente a los 40 millones de dólares de petróleo crudo.
Según las últimas previsiones de la Administración de Información Energética de julio, se prevé un aumento del consumo mundial de combustibles líquidos de 1,1 millones de barriles al día en 2024, que se elevará a 1,8 millones de barriles al día en 2025, y se espera que los precios del petróleo alcancen los 91.000 millones de barriles al día en el primer trimestre de 2025.
3. Altria Group (NYSE:MO): rentabilidad por dividendo del 8,21% con un pago anual de 3,92 dólares por acción (48 dólares)
Después de que el Tribunal Supremo de Estados Unidos anulara la doctrina de deferencia Chevron (NYSE:CVX), que impedía a las agencias federales elaborar sus propias normas mediante la interpretación de la ley, todo un panorama normativo está ahora en entredicho.
Anteriormente, en abril, el Gobierno de Biden retrasó la prohibición de los cigarrillos mentolados tras enfrentarse al escrutinio de los derechos civiles. Junto con las de otras empresas tabaqueras, esto supuso un gran impulso para sus acciones, ya que las de Altria Group han subido un 17% en los últimos tres meses.
Según IBIS World, Altria Group posee una envidiable cuota de mercado mundial del 42,3%. Los productos sin humo de la empresa, Skoal y Copenhagen, siguen generando más de mil millones de dólares en ventas anuales.
Tras la adquisición de NJOY Holdings por valor de 2.750 millones de dólares el pasado mes de junio, la empresa se ha hecho con los únicos e-vapors en cápsulas, NJOY ACE y NJOY DAILY, aprobados por la FDA. Teniendo en cuenta el uso predecible y recurrente de estos productos, a los accionistas de Altria Group les genera poca ansiedad su exposición.
4. Verizon (NYSE:VZ) Communications: rentabilidad por dividendo del 6,52% con un pago anual de 2,66 dólares por acción (41,3 dólares)
Mientras que Netflix (NASDAQ:NFLX) se considera una empresa de foso estrecho, Verizon está en el otro lado del espectro. Al fin y al cabo, Netflix tiene que lidiar con futuras plataformas de streaming, que son mucho más fáciles de replicar que la construcción de la infraestructura de red.
Esto es lo que convierte a Verizon en una sólida inversión a largo plazo, gracias a su diversificada cartera de redes inalámbricas y de fibra óptica que generan continuamente flujos de ingresos. Además, aunque Verizon tiene sus propios problemas de filtración de datos, su alcance es limitado en comparación con los de AT&T, ya que la última filtración de AT&T afectó a 109 millones de cuentas de clientes estadounidenses.
Por el contrario, una visión positiva de Verizon refuerza la conveniencia de poseer acciones de la empresa. Los beneficios del 1T de 2024, que dejan a la empresa de telecomunicaciones con 300 millones de dólares más en efectivo que en el mismo trimestre del año anterior, aumentan aún más la confianza de los inversores. Durante 2023, Verizon pagó a los accionistas dividendos por valor de 11.000 millones de dólares, lo que supone un aumento de 220 millones de dólares con respecto a 2022.
5. Dominion (BME:DOMI) Energy: rentabilidad por dividendo del 5,23% de con un pago anual de 2,67 dólares por acción (51,53 dólares)
En cuanto a capas de civilización, las empresas de servicios públicos de electricidad tienen un foso aún más amplio que las telecomunicaciones. Dominion Energy, con sede en Richmond, Virginia, da servicio a más de 4,5 millones de clientes en 13 estados.
Manteniendo bajas las tarifas de los servicios públicos, un 14% inferiores a la media nacional para los clientes residenciales, Dominion Energy registró unos ingresos netos de 674 millones de dólares en el primer trimestre de 2004, frente a los 981 millones de dólares del primer trimestre de 2003, pero aun así superó la estimación de 0,51 dólares por acción, situándose en 0,55 dólares.
Para todo el año, la empresa de servicios públicos espera unos beneficios operativos de entre 2,62 y 2,87 dólares. La última vez que Dominion aumentó los dividendos fue a finales de 2021. Mientras la gente necesite electricidad, sus accionistas pueden contar con un flujo estable de ingresos pasivos.
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Ni el autor, Tim Fries, ni esta web, The Tokenist, proporcionan asesoramiento financiero. Consulte la política de nuestra web antes de tomar decisiones financieras.
Este artículo se publicó originalmente en The Tokenist. Consulte el boletín gratuito de The Tokenist, Five Minute Finance, para obtener un análisis semanal de las principales tendencias en finanzas y tecnología.