- Las posiciones cortas en USD aumentaron frente a ocho monedas IMM antes de la reunión del BCE del 7 de septiembre
- La compra de EUR y MXN compensó con creces la venta de JPY y las subidas de AUD y NZD
- Las posiciones netas largas de IMM euro aumentaron un 11%, a máximos de 10 años
- Los cortos netos frente de los cuatro índices de acciones principales se doblaron
Las posiciones cortas en el dólar frente a los futuros de ocho divisas IMM aumentaron antes de una nueva caída del billete verde del jueves pasado, cuando el Banco Central Europeo (BCE) no pudo detener el rally del euro. La compra de euros y pesos mexicanos compensó con creces la nueva venta del yen y algunas ganancias ligeras en los dólares australianos y neozelandeses.
Las posiciones netas largas en euros subieron un 11% hasta los 96.309 lotes, un nivel no visto desde hacía una década.
Los fondos apalancados fueron vendedores netos a lo largo de la curva de bonos estadounidenses, a pesar de que los rendimientos a 10 años de Estados Unidos se dirigieron hacia el 2%, niveles que no se veían desde el noviembre pasado.
La posición corta total en EUR/USD y bonos medidos en millones de dólares por punto básico alcanzó un nuevo máximo anual en 157 millones de dólares.
Las posiciones cortas netas de los cuatro principales índices bursátiles se duplicaron con creces. Los cortos netos en E-mini S&P 500 subieron un 65%, mientras que el corto neto en futuros Nasdaq 100 mini alcanzó un máximo de 16 meses.
