Toma de ganancias

Los datos levemente peor a lo esperado del Banco JP Morgan terminan afectando de forma negativa al S&P 500, índice que cae un 0,88%, situándose en niveles por debajo los experimentados en los últimos 4 días. Adicional a lo anterior, tenemos datos macroeconómicos en Estados Unidos peor a lo esperado, estamos hablando de la balanza comercial, la cual termina con un déficit más grande de lo que preveían los agentes. Sin embargo, la confianza del consumidor queda mejor de lo esperado, lo que indica que las previsiones de las personas en torno a la economía estarían repuntando, por tanto afecta en sus decisiones de inversión y consumo, tema muy sensible para las bolsas. Por otra parte, desde Europa llegan rumores, algo que no teníamos hace un buen tiempo. Las buenas nuevas serian que durante el día de hoy habría rebajas crediticias a Italia, Portugal, Francia, España, lo que ha provocado una nueva caída precipitosa en el EUR/USD, llegando casi a sus anteriores mínimos en torno a los 1.2660. En términos bursátiles Europa cae un -0,48% mientras que Wall Street pierde un -0,72% de rentabilidad.

Después de las fuertes caídas del USD/CLP a lo largo de la semana, desde el entorno a los $511 hasta el mínimo de ayer en los $499, el billete verde comienza a recuperar terreno esta mañana, en línea con la corrección de los mercados financieros mundiales, especialmente por la corrección del cobre bajo los US$3,60 y la recuperación del dólar frente a sus principales cruces. Hoy vuelve la debilidad del EUR/USD, que después de alcanzar su anterior soporte, ahora resistencia en los 1,2860, ha sido fuertemente atacado, rompiendo el soporte clave en los 1,2660. Esto arrastra a otros activos denominados en dólares como los commodities. En este contexto, el oro vuelve a debilitarse bajo los US$1.645 a US$1.640 y se sitúa rápidamente bajo su media móvil de 200 períodos en gráfico diario, nivel que había sido una fuerte resistencia, por lo que las alzas de los últimos días serían sólo una ruptura falsa.

Definitivamente no han pegado bien en el sector bancario de Estados Unidos los resultados entregados esta mañana por JP Morgan. Los principales índices bursátiles del país del norte abrieron con una considerable baja liderados por el S&P 500. El índice comenzó el día en los 1285 por debajo de cierre de los últimos tres días, marcando una rentabilidad negativa de entorno al 0,88%, al igual que el Dow Jones, mientras que el Nasdaq cae un 0,6%. El sector financiero ha estado liderando las bajas perdiendo en promedio un 1,6%, liderado por los descensos de los grandes bancos como Bank of America (-3,2%), JP Morgan (-3,3%) Citigroup (-3,1%) y Morgan Stanley (-2,6%). Los resultados del banco neoyorkino JP Morgan han puesto un grado de preocupación en el sector en esta semana clave de entregas que se viene. De todas maneras los movimientos vistos hasta hoy son vistos en primera instancia como una corrección dentro del rally alcista de las últimas semanas. La nota alegre de la jornada la está poniendo Caterpillar que sube cerca de un 0,3% confirmando el rebote en su soporte de los US$98,00 trade de compra propuesto hace algunos días.

El día de hoy se dio a conocer cifras comerciales de Estados Unidos y Canadá. El primero mostró un empeoramiento de su balanza, aumentando su déficit comercial de -43.300 millones de dólares a -47.800 millones, sin superar las expectativas del mercado que esperaban que el déficit comercial aumentara a -44.800 millones de dólares. Este empeoramiento se debe a una mayor importación de crudo y de automóviles. Canadá, por el otro lado, logró mejorar su condición comercial, al pasar de un déficit de 500 millones a un superávit de 1.100 millones, superando las expectativas del mercado que esperaban que el déficit se mantuviera. De regreso en EE.UU., el sentimiento del consumidor que elabora la Universidad de Michigan logró una nueva mejora al pasar de 69,9 puntos a 74,0 unidades. Este nivel sobrepasa los 71,2 puntos que esperaba el mercado. Durante la próxima semana tendremos el PIB de China junto con el PMI manufacturero que elabora el banco HSBC. En Europa, Inglaterra presenta el IPC y las ventas minoristas mientras que en el continente tendremos el Sentimiento económico ZEW en Alemania. Estados Unidos presentará índices de precios tanto del productor como del consumidor, además de las compras de largo plazo TIC. A su vez, conoceremos los permisos de construcción y las ventas de viviendas existentes. También presenta los índices manufactureros de Filadelfia y de Nueva York.

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