El petróleo WTI rompe por encima del nivel de los 70 dólares por barril y llega a niveles que no visitaba desde noviembre de 2014. La creciente crisis económica en Venezuela y la posibilidad de que Estados Unidos le imponga de nuevo ciertas sanciones a Irán es lo que principalmente ha apoyado al precio del crudo. El petróleo Brent que cotiza en Europa también ha llegado a máximos que no visitaba desde noviembre del 2014. En China, los futuros de petróleo llegaron a alcanzar un máximo de 72,54 dólares por barril.
La subida del petróleo se produce incluso después de que en Estados Unidos se reportaran nueve plataformas petroleras nuevas. El aumento de producción de crudo en Estados Unidos está siendo contrarrestado por la disminución de producción en Venezuela, uno de los mayores exportadores de crudo en el mundo. La empresa estatal de petróleo de Venezuela, PDVSA ha sido lastrada por diferentes problemas administrativos. Por un lado, la empresa estadounidense ConocoPhillips (NYSE:COP) ha decidido tomar algunos activos de PDVSA en el caribe, en un intento de cobrar una deuda de 2.000 millones de dólares de la empresa venezolana.
La producción de petróleo de Venezuela ha caído a la mitad desde la llegada del nuevo milenio a 1,5 millones de barriles al día. Los problemas de PDVSA también se deben a que la empresa se ha negado a invertir en su infraestructura. Por otro lado, las tensiones entre Estados Unidos e Irán aumentan a medida que el presidente Donald Trump amenaza con retirarse del acuerdo nuclear pactado con Irán. Después de que Estados Unidos le levantara las sanciones comerciales a Irán, el país volvió a renacer como uno de los principales exportadores de crudo durante 2016; sin embargo, hay algunos reportes que indican que Irán ha continuado con su programa nuclear bélico y eso es lo que ha ocasionado la reacción de Trump.
De llegar a implementarse de nuevo las sanciones a Irán, las cuales incluye aparte del sector de energía también el sector de finanzas, comercio, seguros y construcción de navíos, la producción de crudo podría caer entre unos 200.000 a 300.000 barriles al día. Incluso Arabia Saudita está preocupada por la poca inversión que se ha hecho en la industria del petróleo y advierte sobre posibles recortes de producción en el futuro, lo cual apoyaría aún más al precio del crudo.
Mercado de valores
El viernes pasado tuvimos los datos de empleo de Estados Unidos, los cuales salieron algo mixtos, ocasionando una caída inicial en la bolsa estadounidense, pero tras un análisis más detallado de las lecturas, el mercado regresa al alza y los principales índices de bolsa en Wall Street cierran todos por encima del 1%. El Dow Jones sube un 1,39% y cierra en los 24.262 puntos. El S&P 500 sube un 1,28% y cierra en los 2.663 puntos. El Nasdaq sube un 1,71% y cierra en los 7.209 puntos. Para hoy los futuros están apuntando a una posible apertura alcista en Estados Unidos.
Para hoy el FTSE 100 de Reino Unido está cerrado, pero el viernes subió un 0,86% y cerró en los 7.567 puntos. El Dax de Alemania sube un 0,53% al momento y se ubica en los 12.887 puntos. El Cac 40 de Francia se mantiene alrededor del cierre del viernes en los 5.517 puntos. El FTSE MIB de Italia sube un 0,33% y se ubica en los 24.415 puntos.
El Ibex 35 sube un 0,30% y llega a los 10.134 puntos. La subida en los mercados europeos se debe principalmente a los buenos reportes de beneficios empresariales de la región y al hecho de que la empresa Nestlé (SIX:NESN) ha anunciado una sociedad con Starbucks (NASDAQ:SBUX).
Divisas
Los datos de Nóminas No-Agrícolas de Estados Unidos ocasionaron una reacción inicial negativa en el dólar; sin embargo, al pasar los minutos los analistas se dieron cuenta que los datos no fueron del todo tan negativos debido a que la tasa de desempleo bajó al 3,9% del 4,1% y la creación de nuevos empleos se mantiene estable, empujando al dólar de nuevo al alza.
El índice del dólar ha llegado a niveles que no visitaba desde finales del año pasado, alrededor del 92,82. La próxima posible resistencia en el índice del dólar sigue siendo el 93,44 donde encontramos un retroceso Fibonacci del 76,4%. Hacia abajo, el soporte más relevante en el índice del dólar podría ser su media móvil exponencial de 200 días en el 92,00.
El euro frente al dólar se mantiene débil y llega para hoy al 1,1900 en donde podría encontrar algo de soporte, pero en realidad la paridad acelera su impulso bajista. El próximo soporte en el EUR/USD podría ser el 1,1800 y hacia arriba su resistencia más relevante se encuentra en el EMA de 200 días, alrededor del 1,2042. La libra frente al dólar cayó el viernes hasta el 1,3500 pera para hoy frena un poco su impulso bajista en esa zona. De retroceder al alza, la próxima resistencia en el GBP/USD podría ser la zona del EMA de 200 días junto con el 1,3700.
El yen pierde algo de terreno frente al dólar y la libra, pero frente al euro sigue al alza. El USD/JPY regresa hacia arriba, pero se frena en el EMA de 200 días en el 109,31. La resistencia más relevante en el USD/JPY es la zona del 110,00 que fue donde hizo su más reciente rebote bajista. El GBP/JPY también regresa al alza desde la zona del 147,00 y llega al 148,00. El EUR/JPY se mantiene débil e intenta romper por debajo del 130,19 que es donde se encuentra su media móvil exponencial de 55 semanas. Por debajo de ese nivel, el próximo soporte en el EUR/JPY podría ser el mínimo en el 128,93.
Materias primas
El evento del día en el sector de commodities ha sido la subida del petróleo. El petróleo WTI llega a un máximo en el 70,72, pero todavía no ha confirmado la ruptura por encima del 70,00; por lo tanto, es posible que el WTI regrese hacia abajo, donde entraría de nuevo en una zona de congestión. La próxima resistencia en el petróleo WTI podría ser el 72,00 en caso de continuar subiendo.
El oro se consolida en la zona del 1.312 y no pudo salir del rango por debajo del 1.300. La consolidación a medio plazo continúa en el metal precioso entre el 1.300 y el 1.365. La plata se consolida en el 16,43 y el cobre sube levemente al 310,00. En general, el sector de bienes básicos ha caído un 0,12% al momento.
Próximos eventos
Para hoy no hay demasiados eventos de alto impacto en el calendario económico, pero los inversores y operadores van a estar pendientes a los reportes de beneficios empresariales y en la madrugada del martes tenemos el dato de ventas minoristas de Australia.
¿Logrará romper el EUR/JPY por debajo del EMA de 55 semanas en el 130,19 para caer hasta el mínimo en el 128,93 o rebotará al alza desde los niveles actuales?
Alexander Londoño,
Analista Colaborador de ActivTrades
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