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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Acciones | 63,59 | 63,59 | 0,00 |
Bonos | 36,75 | 37,43 | 0,68 |
Preferentes | 0,02 | 0,02 | 0,00 |
Otros | 0,17 | 0,30 | 0,13 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 22,06 | 18,17 |
Precio/Valor contable | 3,97 | 3,07 |
Precio/Ventas | 2,57 | 2,06 |
Precio/Flujo de caja | 15,54 | 11,91 |
Rendimiento del dividendo | 1,17 | 2,02 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 13,14 | 11,27 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Tecnología | 29,93 | 22,91 |
Salud | 12,49 | 13,34 |
Servicios financieros | 12,34 | 14,98 |
Consumo cíclico | 10,84 | 10,00 |
Servicios de comunicación | 9,08 | 7,26 |
Industria | 8,57 | 10,86 |
Bienes de consumo | 5,87 | 6,27 |
Energía | 4,12 | 5,55 |
Materias primas | 2,30 | 3,52 |
Bienes raíces | 2,23 | 3,51 |
Suministros | 2,23 | 3,10 |
Número de posiciones en largo: 5,164
Número de posiciones en corto: 18
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Microsoft Corp | - | 5,22 | - | - | |
NVIDIA Corp | - | 3,61 | - | - | |
Amazon.com Inc | - | 2,88 | - | - | |
Apple Inc | - | 2,88 | - | - | |
Meta Platforms Inc Class A | - | 1,91 | - | - | |
E-mini S&P 500 Future June 24 | - | 1,84 | - | - | |
Alphabet Inc Class A | - | 1,62 | - | - | |
United States Treasury Notes 4% | - | 1,41 | - | - | |
United States Treasury Notes 4.125% | - | 1,35 | - | - | |
Exxon Mobil Corp | - | 1,12 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fidelity 500 Index Institutional Pr | 540,14B | 11,29 | 9,55 | 12,68 | ||
Fidelity Contrafund | 128,94B | 20,29 | 10,80 | 14,71 | ||
Fidelity Contrafund K | 128,94B | 20,28 | 10,86 | 14,80 | ||
Fidelity Total Market Index Instl b | 91,97B | 10,19 | 7,73 | 12,03 | ||
Strategic Advisers Core | 63,32B | 12,34 | 9,59 | 12,55 |
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