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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 6,33 | 6,33 | 0,00 |
Acciones | 64,15 | 64,15 | 0,00 |
Bonos | 2,38 | 2,38 | 0,00 |
Convertibles | 8,54 | 8,54 | 0,00 |
Preferentes | 18,60 | 18,60 | 0,00 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 18,62 | 17,37 |
Precio/Valor contable | 2,66 | 2,67 |
Precio/Ventas | 2,20 | 1,80 |
Precio/Flujo de caja | 11,87 | 10,88 |
Rendimiento del dividendo | 2,99 | 2,10 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 9,07 | 11,29 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Bienes raíces | 23,69 | 4,39 |
Bienes de consumo | 11,87 | 6,72 |
Industria | 11,30 | 11,73 |
Servicios financieros | 10,26 | 15,25 |
Tecnología | 10,16 | 20,55 |
Salud | 9,23 | 12,67 |
Energía | 7,59 | 5,68 |
Consumo cíclico | 6,16 | 10,06 |
Servicios de comunicación | 4,30 | 7,11 |
Suministros | 3,76 | 2,92 |
Materias primas | 1,69 | 3,96 |
Número de posiciones en largo: 573
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Exxon Mobil | US30231G1022 | 2,51 | 114.88 | +1.29% | |
P&G | US7427181091 | 2,35 | 163,10 | -1,35% | |
Prologis | US74340W1036 | 2,25 | 105,00 | +0,24% | |
Coca-Cola | US1912161007 | 1,71 | 61,83 | -0,27% | |
J&J | US4781601046 | 1,71 | 144,40 | -1,75% | |
Eaton | IE00B8KQN827 | 1,58 | 337,35 | -1,04% | |
McDonald’s | US5801351017 | 1,56 | 253,55 | -1,77% | |
Equinix | US29444U7000 | 1,50 | 768,71 | +0,34% | |
Cisco | US17275R1023 | 1,39 | 46.28 | -0.30% | |
United States Treasury Bonds 3.875% | - | 1,16 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fidelity 500 Index Institutional Pr | 512,39B | 6,03 | 8,05 | 12,40 | ||
Fidelity Contrafund | 128,94B | 12,51 | 8,44 | 14,31 | ||
Fidelity Contrafund K | 128,94B | 12,53 | 8,52 | 14,41 | ||
Fidelity Total Market Index Instl b | 87,5B | 5,20 | 6,24 | 11,75 | ||
Strategic Advisers Core | 59,85B | 7,15 | 8,23 | 12,29 |
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