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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 3,46 | 3,46 | 0,00 |
Acciones | 55,41 | 55,41 | 0,00 |
Bonos | 39,09 | 39,09 | 0,00 |
Otros | 2,04 | 2,04 | 0,00 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 20,25 | 16,68 |
Precio/Valor contable | 4,05 | 2,50 |
Precio/Ventas | 2,19 | 1,76 |
Precio/Flujo de caja | 13,98 | 10,49 |
Rendimiento del dividendo | 1,41 | 2,58 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 10,94 | 10,39 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Tecnología | 25,83 | 18,68 |
Consumo cíclico | 13,83 | 8,94 |
Salud | 12,86 | 12,47 |
Servicios financieros | 12,65 | 15,15 |
Industria | 10,88 | 11,14 |
Servicios de comunicación | 6,94 | 6,16 |
Bienes de consumo | 6,85 | 7,34 |
Energía | 4,41 | 6,43 |
Suministros | 2,93 | 3,90 |
Bienes raíces | 2,04 | 6,85 |
Materias primas | 0,78 | 4,24 |
Número de posiciones en largo: 135
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Notes 4.5% | - | 6,93 | - | - | |
United States Treasury Notes 3.125% | - | 6,64 | - | - | |
Microsoft Corp | - | 3,92 | - | - | |
United States Treasury Notes 2.375% | - | 3,28 | - | - | |
Alphabet Inc Class A | - | 2,42 | - | - | |
NVIDIA Corp | - | 2,39 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 2.5% | - | 2,15 | - | - | |
Apple Inc | - | 2,13 | - | - | |
iShares Gold Trust | - | 2,04 | - | - | |
BEAVERCREEK OHIO CITY SCH DIST 3.25% | - | 1,68 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
James Balanced: Golden Rainbow R | 328,6M | 2,94 | 2,21 | 2,75 | ||
James Small Cap | 45,34M | 3,32 | 8,47 | 5,37 |
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