El viernes, KeyBanc Capital Markets mantuvo una calificación de Sobreponderación para las acciones de BioLife Solutions (NASDAQ:BLFS), al tiempo que aumentó el precio objetivo a 33 dólares desde 30 dólares. Cotizando a 26,72 dólares, la acción ha entregado un impresionante rendimiento del 92% en el último año, según datos de InvestingPro.
La firma destacó que bajo el liderazgo del nuevo CEO, BioLife Solutions ha ejecutado eficientemente tres ventas de activos. Estas transacciones han transformado a la empresa en una entidad de alto crecimiento y alto margen, particularmente dominante en el sector de medios de congelación para terapias celulares, genéticas y CAR-T.
La plataforma de Procesamiento Celular de BioLife, que representa aproximadamente el 90% de las operaciones de la empresa, está integrada en productos celulares y genéticos comercializados y en desarrollo, principalmente terapias CAR-T. Con un saludable margen bruto del 37,5% y un crecimiento de ingresos del 16,4% en los últimos doce meses, la empresa demuestra una fuerte eficiencia operativa.
Se espera que la plataforma supere la estimación de crecimiento de la firma del 18% para el próximo año y alcance un crecimiento del 28% en 2026. Este pronóstico se alinea con la predicción de Evaluate Pharma de una tasa de crecimiento anual compuesto (CAGR) del 34,9% para las ventas de CAR-T desde los niveles de 2024.
Un aspecto notable del modelo revisado de KeyBanc es el crecimiento anticipado del 43% en Procesamiento Celular para el tercer trimestre de 2024. La terapia CAR-T, que ha impactado significativamente el tratamiento del cáncer, actualmente cuenta con seis terapias aprobadas por la FDA, incluyendo Kymriah, Yescarta, Tecartus, Breyanzi, Abcema y Carvykti. Estas terapias no solo están expandiendo sus usos aprobados, sino que también tienen una sólida cartera de tratamientos futuros.
La confianza de la firma en BioLife Solutions se ve respaldada por los datos de Evaluate, que subrayan el crecimiento proyectado en las terapias CAR-T. En consecuencia, el precio objetivo se ha elevado para reflejar la perspectiva optimista sobre la trayectoria de crecimiento y la posición de mercado de la empresa.
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En otras noticias recientes, BioLife Solutions ha experimentado desarrollos significativos. La empresa reportó un aumento del 30% en los ingresos año tras año para el tercer trimestre de 2024, alcanzando los 30,6 millones de dólares. Los ingresos de su plataforma de procesamiento celular también crecieron un 43% hasta los 19 millones de dólares, y el margen bruto ajustado mejoró al 54%.
BioLife Solutions completó la venta de su subsidiaria de congeladores, Custom Biogenic Systems, por 6,1 millones de dólares en efectivo, marcando el fin de su desinversión en negocios relacionados con congeladores. La firma también vendió su división SciSafe por 73 millones de dólares.
A pesar de estas desinversiones, BioLife Solutions elevó su guía de ingresos de procesamiento celular para 2024 a entre 72 y 73 millones de dólares. Sin embargo, la empresa revisó su guía de ingresos totales para el mismo año a entre 98 y 100 millones de dólares debido a la venta de SciSafe.
Firmas de análisis, incluyendo TD Cowen y H.C. Wainwright, han mostrado confianza en las decisiones estratégicas de BioLife Solutions, manteniendo calificaciones de Compra para la acción y ajustando sus objetivos de precio. Estos desarrollos recientes indican la exitosa transición de la empresa hacia un modelo de negocio centrado en flujos de ingresos recurrentes de consumibles con mayor potencial de margen.
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