El jueves, Piper Sandler ajustó su objetivo de precio para las acciones de Cisco (NASDAQ:CSCO), aumentándolo a 57,00 dólares desde el objetivo anterior de 52,00 dólares. La firma mantuvo una postura Neutral sobre la acción.
El ajuste se produce tras el reciente desempeño de Cisco, que no cumplió completamente con las altas expectativas establecidas antes de la publicación de los resultados de la empresa. A pesar de que la acción cotizaba ligeramente a la baja, la firma reconoció las importantes victorias de Cisco con los principales proveedores de servicios en la nube (hyperscalers) y el impulso positivo en inteligencia artificial (IA).
Los resultados trimestrales de Cisco mostraron métricas principales mixtas, particularmente fuera de Splunk, una empresa que superó las expectativas este trimestre y está ganando terreno. El crecimiento orgánico en el segmento de Seguridad de Cisco fue notablemente bajo, con un 2%, y los comentarios sobre el negocio federal de EE.UU. no fueron tan positivos como se esperaba. Estos factores contribuyeron a una perspectiva moderada para una renovación de la red empresarial en los próximos trimestres.
No obstante, Piper Sandler encontró motivos para el optimismo en el informe de Cisco, incluyendo la fortaleza de los Ingresos Recurrentes Anuales (ARR) de la empresa, las importantes victorias con proveedores de servicios en la nube y el potencial de mayores oportunidades y sinergias con Splunk. La firma también señaló la sostenibilidad del Margen de Beneficio Bruto (GPM) de Cisco y la perspectiva mejorada como señales positivas.
El informe concluyó con una sensación de confianza en la transición comercial en curso de Cisco y las oportunidades futuras, particularmente en IA. El aumento del objetivo de precio a 57 dólares refleja un múltiplo más alto basado en estas perspectivas, con Piper Sandler citando el potencial de retorno de "Megatron", una referencia al potencial de crecimiento e innovación de Cisco.
En otras noticias recientes, Cisco Systems Inc (NASDAQ:CSCO). ha sido objeto de varias mejoras por parte de analistas, tras superar modestamente las expectativas de ganancias y revisar al alza las perspectivas de crecimiento para el año fiscal 2025. Citi ha elevado su objetivo de precio para Cisco de 62 a 64 dólares, manteniendo una calificación de Compra.
Esto se produce después de que Cisco reportara impresionantes pedidos de IA por valor de 300 millones de dólares para el trimestre, superando las expectativas. La empresa también vio un aumento interanual de 220 puntos básicos en el margen bruto, en parte acreditado a las contribuciones de Splunk.
Además, BofA Securities y JPMorgan han mostrado confianza en el potencial de crecimiento de Cisco, elevando sus objetivos de precio a 72 y 66 dólares, respectivamente. Los analistas destacaron el sólido desempeño general de Cisco, a pesar de las preocupaciones sobre el gasto federal de EE.UU. Los ingresos de Cisco para el cuarto trimestre de 2024 se reportaron en 13.600 millones de dólares, marcando una disminución del 10% interanual, pero sectores como Seguridad y Observabilidad vieron un crecimiento significativo.
Asimismo, Cisco ha lanzado una nueva familia de servidores de IA y AI PODs que aprovechan la computación acelerada de NVIDIA, y ha anunciado una importante revisión de su programa de socios, respaldada por una inversión de 80 millones de dólares. La empresa también ha realizado una inversión sustancial en el proveedor de servicios en la nube, Coreweave. Estos desarrollos recientes reflejan el compromiso de Cisco de mejorar la infraestructura de IA y expandir su presencia en el sector en rápida evolución.
Evercore ISI mantuvo su calificación de Outperform para Cisco, sugiriendo que las estimaciones actuales de ingresos para el trimestre de enero y el año fiscal 2025 podrían no tener en cuenta completamente el potencial repunte en el sector de redes. Por último, Cisco anunció una inversión sustancial en el proveedor de servicios en la nube, Coreweave, valorándolo en 23.000 millones de dólares. Todos estos son desarrollos recientes dentro de la empresa.
Perspectivas de InvestingPro
El reciente desempeño de Cisco y sus perspectivas futuras se alinean con varias métricas e insights clave de InvestingPro. La capitalización de mercado de la empresa se sitúa en un impresionante 236.170 millones de dólares, reflejando su posición significativa en la industria de Equipos de Comunicaciones. Esto se alinea con el Tip de InvestingPro que indica que Cisco es un "Jugador prominente en la industria de Equipos de Comunicaciones".
La salud financiera de la empresa parece robusta, con un Ratio P/E (Ajustado) de 21,11 para los últimos doce meses hasta el cuarto trimestre de 2024, indicando una valoración razonable en relación con las ganancias. Esto es particularmente notable dado que Cisco está "Cotizando cerca del máximo de 52 semanas", como destaca otro Tip de InvestingPro.
La estrategia de dividendos de Cisco también se destaca. Con un rendimiento de dividendos actual del 2,7% y un historial de aumento de dividendos durante 14 años consecutivos, como se señala en un Tip de InvestingPro, la empresa demuestra un compromiso con los retornos para los accionistas. Este crecimiento constante de dividendos se alinea con la perspectiva positiva de Piper Sandler sobre la transición comercial de Cisco y las oportunidades futuras.
El fuerte retorno en los últimos tres meses, mencionado como un Tip de InvestingPro, se cuantifica con el impresionante retorno total del precio del 31,23% durante ese período. Este desempeño respalda el aumento del objetivo de precio de Piper Sandler y el potencial de crecimiento, especialmente en oportunidades relacionadas con la IA.
Para los inversores que buscan un análisis más completo, InvestingPro ofrece 11 tips adicionales para Cisco, proporcionando una comprensión más profunda de la posición financiera y el desempeño de mercado de la empresa.
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