El viernes, Stifel ajustó las perspectivas financieras de las acciones de Repare Therapeutics (NASDAQ:RPTX), reduciendo el precio objetivo a 4 dólares desde los 9 dólares anteriores, aunque mantuvo la calificación de Compra para el valor. Actualmente cotizando a 2,1 dólares con una capitalización bursátil de 91,4 millones de dólares, el análisis de InvestingPro indica que la acción cotiza por debajo de su valor razonable, con objetivos de los analistas que oscilan entre 4 y 25 dólares.
La decisión se produce tras evaluar los últimos resultados clínicos de la terapia combinada de Repare que incluye camonsertib (ATR) y lunresertib (PKMYT1), que mostró tasas de respuesta objetiva confirmadas (ORR) en cáncer peritoneal ovárico (PROC) y cáncer de endometrio (EC) del 17% y 19%, respectivamente. Estos resultados quedaron por debajo de las expectativas iniciales.
Repare Therapeutics está reorientando su enfoque de desarrollo hacia el EC, planeando comparar la eficacia de lunresertib/camonsertib frente a las opciones de quimioterapia estándar, que incluyen doxorrubicina y paclitaxel.
Según los datos de InvestingPro, la empresa mantiene una sólida posición financiera con más efectivo que deuda y un saludable ratio de liquidez de 6,45, aunque actualmente está consumiendo efectivo rápidamente. Se prevé que las próximas discusiones entre inversores y analistas se centren en el potencial éxito en EC y el escrutinio de la posición financiera de la empresa.
El analista señaló que el estudio KEYNOTE-755, que utilizó un brazo de control de doxorrubicina/paclitaxel, demostró una ORR de aproximadamente 15% y una mediana de supervivencia libre de progresión (mPFS) de alrededor de 3,8 meses. Estos hallazgos son comparables a las ORR y estimaciones de mPFS para la terapia de Repare. Sin embargo, se señaló que el estudio KEYNOTE-775 no es directamente comparable ya que involucró a pacientes que se encontraban en una etapa más temprana de tratamiento.
La decisión de mantener la calificación de Compra se sustenta en la creencia de que se podría identificar un efecto discernible del fármaco en los ensayos de fase 3, a pesar de la eliminación de PROC del modelo financiero de Stifel y un aumento en la tasa de descuento para reflejar un mayor riesgo en el balance. El nuevo precio objetivo de 4 dólares por acción tiene en cuenta estas evaluaciones de riesgo revisadas.
A pesar de los desafíos actuales, InvestingPro califica la salud financiera general de la empresa como "BUENA" con una puntuación de 2,69, aunque los analistas no esperan rentabilidad este año. Los suscriptores de InvestingPro tienen acceso a 8 perspectivas clave adicionales sobre las perspectivas financieras y la posición de mercado de RPTX.
En otras noticias recientes, Repare Therapeutics ha informado de avances significativos en su ensayo clínico de fase 1 MYTHIC para el cáncer de endometrio y el cáncer de ovario resistente al platino. El ensayo mostró una tasa de respuesta global del 25,9% en cáncer de endometrio y del 37,5% en cáncer de ovario resistente al platino. Repare Therapeutics planea iniciar un ensayo de fase 3 para la combinación de fármacos en cáncer de endometrio en la segunda mitad de 2025.
Además, la empresa se ha asociado con el Programa de Evaluación de Terapias contra el Cáncer del Instituto Nacional del Cáncer de EE.UU. para avanzar en el desarrollo de su fármaco anticancerígeno camonsertib. Las firmas de análisis Piper Sandler, Stifel y H.C. Wainwright han mantenido sus calificaciones positivas para Repare Therapeutics tras estos desarrollos.
Por último, la empresa ha reorientado su enfoque de investigación y desarrollo, lo que se espera que resulte en ahorros anuales significativos de alrededor de 15,0 millones de dólares y extienda la reserva de efectivo de la empresa hasta la segunda mitad de 2026.
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