El jueves, Inseego Corp. (NASDAQ:INSG) recibió una mejora en la calificación de sus acciones por parte de Roth/MKM, pasando de Neutral a Compra, con un precio objetivo aumentado a 15,00 dólares, desde el objetivo anterior de 13,00 dólares.
La firma citó varias razones para esta perspectiva optimista, incluyendo una reducción significativa de la deuda neta, un sólido crecimiento en los productos principales de la empresa y la fortaleza del equipo directivo.
El analista de Roth/MKM destacó la reestructuración financiera de la empresa, señalando que la deuda neta de Inseego se ha reducido sustancialmente a 25 millones de dólares desde más de 150 millones de dólares al 1 de enero de 2024. Esta mejora en el balance se considera un factor clave en la actualización de la calificación.
Además de la reestructuración financiera, el crecimiento de los productos principales de la empresa se sitúa en un impresionante 25%. El analista señaló el fuerte rendimiento a pesar de lo que se percibió como una debilidad debido a la discontinuación de ciertas operaciones.
La venta pendiente de la división de Telemática, que se espera que aporte 52 millones de dólares en efectivo, había ensombrecido los resultados del tercer trimestre de 2024, que mostraban un crecimiento orgánico del 30%, y las previsiones para el cuarto trimestre, que anticipaban un crecimiento orgánico del 25%.
El analista expresó confianza en el futuro de la empresa, anticipando que la introducción de nuevos productos, la expansión de los canales de venta y las potenciales adquisiciones estratégicas mejorarán aún más las perspectivas de Inseego para los años 2025 y 2026.
Las acciones de Inseego habían experimentado una caída del 40% debido a malinterpretaciones en torno a las operaciones discontinuadas, lo que según el analista presenta una oportunidad de compra. Con la venta de Telemática en el horizonte y una clara trayectoria de crecimiento identificada, el objetivo y la calificación revisados de Roth/MKM reflejan una visión positiva sobre la trayectoria de la empresa.
En otras noticias recientes, Inseego Corp reportó un aumento significativo en los ingresos del tercer trimestre, marcando un crecimiento del 27% hasta alcanzar los 61,9 millones de dólares. Este sólido crecimiento fue impulsado por fuertes promociones de operadores y la expansión de su plataforma de gestión SaaS. La empresa también avanzó en la reestructuración de su posición financiera, reduciendo la deuda senior a largo plazo de más de 160 millones de dólares a 41 millones de dólares.
Además, Inseego está en proceso de nombrar un nuevo CEO, una decisión que se espera se finalice en el primer trimestre de 2025. La empresa también anticipa un crecimiento continuo interanual en ingresos y EBITDA ajustado para el cuarto trimestre de 2024, con ingresos proyectados de operaciones continuas entre 43 millones y 47 millones de dólares.
A pesar de enfrentar presión en las ventas en su segmento de conexión inalámbrica fija debido a una fusión que involucra a un importante cliente operador estadounidense, Inseego ha logrado mejorar su margen bruto a aproximadamente el 38%. La empresa también se está enfocando en diversificar su base de ingresos mientras aumenta los márgenes brutos. Estos son algunos de los desarrollos recientes que están dando forma al futuro de Inseego Corp.
Perspectivas de InvestingPro
Para complementar la perspectiva positiva presentada por Roth/MKM, datos recientes de InvestingPro ofrecen contexto adicional sobre la situación financiera y el rendimiento de mercado de Inseego. A pesar de los recientes desafíos de la empresa, los datos de InvestingPro muestran que los ingresos de Inseego en los últimos doce meses hasta el segundo trimestre de 2024 se sitúan en 195,5 millones de dólares, con un crecimiento de ingresos trimestral del 10,44% en el segundo trimestre de 2024. Esto se alinea con la observación del analista sobre el sólido crecimiento en los productos principales.
Los consejos de InvestingPro destacan que 3 analistas han revisado al alza sus estimaciones de ganancias para el próximo período, lo que sugiere una creciente confianza en las perspectivas financieras de Inseego. Esto se corresponde con la mención en el artículo de las mejoras anticipadas para 2025 y 2026. Además, las acciones han experimentado un aumento significativo de precio en los últimos seis meses, con datos de InvestingPro revelando un notable rendimiento total del 107,07% durante ese período.
Sin embargo, los inversores deben tener en cuenta que Inseego no fue rentable en los últimos doce meses, con un ingreso operativo ajustado de -23,59 millones de dólares. No obstante, un consejo de InvestingPro indica que los analistas predicen que la empresa será rentable este año, lo que podría estar influenciado por la reestructuración financiera y las estrategias de crecimiento mencionadas en el artículo.
Para los lectores interesados en un análisis más completo, InvestingPro ofrece 12 consejos adicionales para Inseego, proporcionando una comprensión más profunda de la salud financiera y la posición de mercado de la empresa.
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