TD Cowen reafirmó el lunes su confianza en Lantheus Holdings (NASDAQ:LNTH), manteniendo la recomendación de Compra y un precio objetivo de 110,00 dólares. Este respaldo se produce tras una reciente actualización de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS) sobre los cálculos de pago para Pylarify, un producto ofrecido por Lantheus.
La actualización de CMS, publicada durante el fin de semana, señaló que la tasa de pago para el Año Calendario (CY) 2025 de Pylarify se fijará en la Tasa Compuesta No Ajustada de Medicare (MUC) de 337 dólares/mCi. Esta tasa es notablemente inferior a las tasas de pago actuales del agente.
A pesar de la reducción en la tasa de pago para Pylarify, se espera que el impacto en Lantheus sea mínimo. La empresa está trabajando activamente para hacer la transición al modelo de Precio de Venta Promedio (ASP) lo más rápido posible, una medida que podría mitigar los efectos de las menores tasas de pago de CMS.
Lantheus Holdings se especializa en el desarrollo, fabricación y comercialización de innovadores agentes y productos de diagnóstico por imagen que ayudan a los médicos en el diagnóstico y tratamiento de enfermedades cardiovasculares y otras patologías. Pylarify es uno de estos agentes utilizados en la imagen PET para identificar sospechas de recurrencia del cáncer de próstata.
La confirmación de la recomendación de Compra y el precio objetivo por parte de TD Cowen señala su confianza en el valor continuo y el potencial de Lantheus Holdings, a pesar de la reciente actualización de pago de CMS. Lantheus no ha respondido públicamente a la actualización de CMS ni a la calificación y precio objetivo mantenidos por TD Cowen.
En otras noticias recientes, Lantheus Holdings ha reportado un sólido desempeño financiero en su tercer trimestre de 2024, con ingresos netos consolidados que alcanzaron los 378,7 millones de dólares, un aumento del 18,4% respecto al mismo período del año anterior. El producto estrella de la empresa, PYLARIFY, contribuyó significativamente a este crecimiento, con ventas que alcanzaron aproximadamente 260 millones de dólares, un aumento del 20% interanual. Lantheus también informó de un crecimiento en las ventas de DEFINITY, que totalizaron 77 millones de dólares. Leerink Partners ajustó sus perspectivas financieras para la empresa, reduciendo su precio objetivo para Lantheus a 122,00 dólares desde los 127,00 dólares anteriores, pero mantuvo una calificación de Superar el Mercado para la acción. La decisión de la firma sigue a los recientes resultados financieros de Lantheus y a la actualización de la guía de ingresos para todo el año 2024 a un rango de 1.510 millones a 1.520 millones de dólares.
La empresa también ajustó su previsión de beneficio por acción (BPA) totalmente diluido para el año fiscal 2024 a entre 6,65 y 6,70 dólares. A pesar de los ajustes, Leerink Partners sigue optimista sobre el futuro de Lantheus, destacando la sólida posición de la empresa en el espacio de imagen PET del Antígeno de Membrana Específico de Próstata (PSMA) y una cartera de productos en expansión que aún no ha sido plenamente reconocida por el mercado.
Perspectivas de InvestingPro
A pesar de la reciente actualización de pago de CMS para Pylarify, Lantheus Holdings (NASDAQ:LNTH) continúa mostrando un sólido desempeño financiero. Según datos de InvestingPro, la empresa ha mostrado un impresionante crecimiento de ingresos del 24,15% en los últimos doce meses hasta el tercer trimestre de 2024, con ingresos que alcanzaron los 1.500 millones de dólares. Este crecimiento se complementa con un saludable margen de beneficio bruto del 64,38% y un margen de ingreso operativo del 41,13%, lo que indica operaciones eficientes.
Los consejos de InvestingPro destacan que Lantheus ha sido rentable en los últimos doce meses y los analistas predicen que seguirá siendo rentable este año. Esto se alinea con la recomendación de Compra mantenida por TD Cowen y respalda la capacidad de la empresa para sortear desafíos como el ajuste de la tasa de pago de CMS.
Sin embargo, los inversores deben tener en cuenta que la acción ha experimentado una caída significativa del 24,21% en la última semana, posiblemente reflejando la reacción del mercado a la actualización de CMS. A pesar de esta volatilidad a corto plazo, Lantheus ha demostrado un fuerte rendimiento en los últimos cinco años, lo que sugiere un potencial de valor a largo plazo.
Para aquellos interesados en un análisis más profundo, InvestingPro ofrece 11 consejos adicionales para Lantheus Holdings, proporcionando una visión más completa de las perspectivas y desafíos de la empresa.
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