Monterrey (México), 8 sep (EFE).- Cemex, la tercera cementera del
mundo medida por su capacidad de producción, anunció hoy que espera
captar hasta 1.645 millones de dólares con la colocación de títulos
en los mercados financieros internacionales.
"Cemex iniciará una oferta pública global de 1.200 millones de
Certificados de Participación Ordinarios (CPOs), de manera directa o
en la forma de American Depositary Shares (ADSs)", señaló un
comunicado de la cementera mexicana que no precisó la fecha de
colocación de los títulos.
En caso de que la demanda rebase la cantidad oferta de títulos,
Cemex cuenta con un monto adicional de 180 millones de CPOs.
Cemex estima obtener por esta operación entre 1.430 y 1.645
millones de dólares, según el "Prospecto de Colocación" presentado
por la empresa ante los mercados bursátiles.
Los recursos obtenidos de la oferta global serán destinados a
pagar deuda de Cemex, tal y como lo requiere el plan de financiación
recientemente acordado con sus acreedores.
En agosto pasado, Cemex concluyó su plan de refinanciación de una
deuda de 15.000 millones de dólares, al extender hasta 2014 el
vencimiento de sus créditos con 75 bancos.
La empresa afirmó que del total de 1.200 millones de CPOs, se
anticipa que 900 millones de CPOs serán ofrecidos de manera directa
como ADSs en Estados Unidos y otros países fuera de México.
Mientras que aproximadamente 300 millones de CPOs serán ofrecidos
en México. La transacción está sujeta a condiciones de mercado y
otros requerimientos.
J.P. Morgan, Citi, Santander Investment y BBVA serán los
coordinadores de la oferta global.
Cemex, fundada en 1906 en Monterrey, norte de México, actualmente
ofrece productos para el sector de la construcción en más de 50
países.EFE