Madrid, 29 mar (.).- Siemens Energy, filial de energía del grupo tecnológico e industrial alemán Siemens, ha cerrado este miércoles la emisión de 1.500 millones de euros de bonos verdes para refinanciar la deuda de su filial Siemens Gamesa (BME:SGREN) y cerrar su adquisición.
La emisión, que supone la primera de estas características llevada a cabo por la compañía alemana, se ha cerrado en dos tramos de 750 millones cada uno, con una demanda que ha alcanzado los 5.500 millones de forma conjunta, según ha explicado Siemens Energy en un comunicado.
El primero de los tramos tiene un vencimiento de tres años y un cupón anual del 4 %, mienras que el segundo vencerá dentro de seis años y cuenta con un cupón del 4,25 %.
La compañía usará los fondos obtenidos de la emisión para refinanciar la deuda existente de Siemens Gamesa, filial de la que controla el 97,79 % del capital, así como para adquirir las acciones en circulación que todavía no son suyas.
Para financiar la adquisición completa de su filial, por valor de unos 4.000 millones de euros, Siemens Energy logró hace unas semanas 1.300 millones a través de una ampliación de capital.
Asimismo, en septiembre ingresó casi 1.000 millones mediante la emisión de deuda convertible en acciones obligatorias.