El viernes, Deutsche Bank reiteró su calificación de Hold sobre las acciones de AbbVie (NYSE:ABBV), manteniendo un precio objetivo de 175,00 dólares. El análisis se basaba en datos recientes de IMS/IQVIA, que indicaban que Humira, la marca de AbbVie, conservaba una cuota del 72,2% de las recetas de Adalimumab, lo que suponía un ligero aumento del 0,4% semanal.
La versión de marca compartida de Humira, en colaboración con Cordavis, alcanzó una cuota del 9,7%, también con un ligero aumento del 0,2% semanal. En total, Humira, de marca y de marca compartida de AbbVie, mantuvo una cuota del 81,9% del mercado de adalimumab, un 0,7% más que la semana anterior.
El informe señalaba también un descenso del volumen de prescripciones de Humira de marca y de marca compartida, que ha disminuido un 17% en lo que va de año y un 28% en términos interanuales. Si esta tendencia se mantiene, podría sugerir una erosión aproximada del 13% en el volumen una vez ajustado el calendario. AbbVie ha proyectado anteriormente que sus ventas de Humira en EE.UU. para el año fiscal 2024 caerían un 36% interanual, equivalente a unos 7.800 millones de dólares, debido principalmente a las presiones sobre los precios.
Además, ALVO anunció a principios de semana, durante su informe de resultados del primer trimestre de 2024, que había recibido órdenes de compra de más de un millón de unidades de SIMLANDI, que se espera que repercutan en las ventas estadounidenses del ejercicio fiscal de 2024. Según los datos de IQVIA, estos pedidos podrían representar aproximadamente dos meses de unidades de Humira de marca, lo que podría provocar una disminución adicional del 17% en el volumen de Humira de marca, o aproximadamente el 10% después de ajustar el calendario.
La combinación de este descenso potencial del 10% con el 13% mencionado anteriormente podría dar lugar a una erosión total del volumen de Humira superior al 20%, lo que sugiere que la previsión de ventas de Humira en EE.UU. de AbbVie para el ejercicio fiscal de 24 meses puede ser más vulnerable a los descensos de volumen de lo previsto inicialmente.
Perspectivas de InvestingPro
Mientras AbbVie navega por el panorama competitivo con su producto estrella Humira, los inversores siguen de cerca la salud financiera de la empresa y su posición en el mercado. Según datos recientes de InvestingPro, AbbVie cuenta con una sólida capitalización bursátil de 279.470 millones de dólares, lo que refleja su importante presencia en el sector de la biotecnología. A pesar de una ligera contracción de los ingresos del 4,12% en los últimos doce meses a partir del primer trimestre de 2024, la compañía mantiene un alto margen de beneficio bruto del 69,17%, lo que indica una fuerte gestión de costes y poder de fijación de precios.
Los principales consejos de InvestingPro destacan que AbbVie ha aumentado sistemáticamente su dividendo durante los últimos 11 años, lo que podría ser una señal de confianza de la dirección en la estabilidad a largo plazo de la empresa y en la generación de flujo de caja. Esto se ve respaldado por las expectativas de crecimiento de los ingresos netos este año. Además, la fuerte rentabilidad del flujo de caja libre de la empresa está implícita en su valoración actual, que puede interesar a los inversores que buscan empresas con flujos de caja sanos en relación con el precio de sus acciones.
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