ROYAL OAK, Michigan - Agree Realty Corporation (NYSE:ADC) ha revelado que su sociedad operativa, Agree Limited Partnership, ha fijado el precio de una oferta pública de 450 millones de dólares en pagarés senior no garantizados a un rendimiento efectivo a vencimiento del 5,779%.
Los pagarés, con vencimiento en 2034, estarán garantizados por Agree Realty y algunas filiales. El cierre de la oferta está previsto para el 13 de mayo de 2024, siempre que se cumplan los requisitos de cierre habituales.
Los ingresos de la oferta se destinarán al uso general de la empresa, incluida la reducción del importe pendiente de su línea de crédito renovable no garantizada, y a financiar adquisiciones de propiedades y proyectos de desarrollo.
Según Peter Coughenour, Director Financiero de la empresa, el objetivo es apoyar el crecimiento y mejorar la liquidez, que tras la oferta superará los 1.300 millones de dólares. La empresa también ha contratado swaps a plazo para reducir el tipo de interés efectivo de los pagarés, lo que refleja su compromiso con una sólida gestión del balance.
La oferta está siendo gestionada por un sindicato de bancos, que incluye a PNC Capital Markets LLC, Citigroup, J.P. Morgan, Wells Fargo Securities, BofA Securities y Mizuho Securities como directores conjuntos de la emisión. Además, Morgan Stanley, Raymond James, Regions Securities LLC, Stifel y US Bancorp actúan como cogestores.
Se ha presentado una declaración de registro de estos valores ante la U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) que ha entrado automáticamente en vigor. La oferta se realiza exclusivamente mediante un suplemento de prospecto y un folleto adjunto, disponibles en la SEC.
Agree Realty Corporation, un fondo de inversión inmobiliaria que cotiza en bolsa, está especializado en la adquisición y desarrollo de propiedades arrendadas netas a inquilinos minoristas. A 31 de marzo de 2024, la empresa gestionaba una cartera de 2.161 propiedades en 49 estados, con un total aproximado de 44,9 millones de pies cuadrados de superficie bruta alquilable.
Esta noticia se basa en un comunicado de prensa y contiene declaraciones prospectivas sujetas a riesgos e incertidumbres, incluidos los relacionados con el clima económico actual y su efecto en el negocio de la empresa y el mercado inmobiliario.
Perspectivas de InvestingPro
Agree Realty Corporation (NYSE:ADC) ha demostrado una sólida disciplina financiera que se refleja en sus decisiones estratégicas y en la reciente fijación del precio de los pagarés senior no garantizados. A la vista de los datos de InvestingPro, destacan varios puntos clave que los inversores potenciales podrían considerar pertinentes para la salud financiera de la empresa y sus perspectivas de futuro.
Datos de InvestingPro:
1. Agree Realty Corporation tiene un historial encomiable de aumento de su dividendo durante 11 años consecutivos, lo que indica un flujo de ingresos sólido y constante para los accionistas.
2. Los analistas muestran confianza en los resultados de la compañía, con 2 analistas que han revisado al alza sus beneficios para el próximo periodo.
3. Los activos líquidos de la empresa superan actualmente sus obligaciones a corto plazo, lo que sugiere una sólida posición de liquidez que es fundamental para la flexibilidad operativa de la empresa y su capacidad para gestionar la deuda.
Consejos de InvestingPro:
- El compromiso de Agree Realty con el crecimiento se ve subrayado además por el hecho de que ha mantenido el pago de dividendos durante unos impresionantes 31 años consecutivos, un testimonio de su estabilidad y fiabilidad como inversión.
- La empresa también cotiza a un elevado múltiplo de beneficios, lo que podría implicar que el mercado tiene grandes expectativas para su crecimiento futuro, un factor a tener en cuenta a la hora de evaluar la acción.
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