TORONTO - Alamos Gold Inc. (TSX:AGI; NYSE:AGI) ha firmado un acuerdo definitivo para adquirir todas las acciones emitidas y en circulación de Argonaut Gold Inc. (TSX:AR), según han anunciado hoy las empresas. Esta transacción incluye la mina Magino de Argonaut, adyacente a la mina Island Gold de Álamos en Ontario, Canadá.
Se prevé que la integración de las minas Magino e Island Gold forme una de las minas de oro más grandes y de menor coste de Canadá. Álamos prevé que las infraestructuras compartidas generarán aproximadamente 515 millones de dólares en sinergias. Se espera que la adquisición aumente la producción anual de oro de Álamos a más de 600.000 onzas, con potencial para superar las 900.000 onzas en el futuro.
Según los términos del acuerdo, los accionistas de Argonaut recibirán 0,0185 acciones ordinarias de Álamos y una acción de un productor de oro junior de nueva creación, SpinCo, por cada acción ordinaria de Argonaut. La transacción está valorada en una contraprestación total estimada de 0,40 dólares canadienses por acción ordinaria de Argonaut, o 325 millones de dólares estadounidenses, lo que representa una prima basada en los precios de cierre de las empresas en la Bolsa de Toronto a 26 de marzo de 2024.
La operación reforzará la posición de Álamos como productor de oro intermedio líder en Canadá, centrándose en el crecimiento de la producción y la reducción de costes. Se prevé que las operaciones combinadas produzcan aproximadamente 280.000 onzas en 2024, cifra que aumentará a más de 400.000 onzas anuales después de 2026, una vez finalizada la ampliación prevista.
Álamos emitirá aproximadamente 20,3 millones de acciones ordinarias como parte de la transacción, lo que representa un valor patrimonial de unos 276 millones de dólares. Una vez completada, los accionistas de Álamos y Argonaut poseerán aproximadamente el 95% y el 5% de la empresa pro forma, respectivamente.
Los activos de Argonaut en Estados Unidos y México se distribuirán entre sus actuales accionistas a través de SpinCo, que será propietaria de la mina Florida Canyon en Estados Unidos, junto con otras operaciones mexicanas.
La operación está sujeta a la aprobación de los accionistas de Argonaut, en una junta extraordinaria que se celebrará previsiblemente en junio de 2024. También requiere aprobaciones regulatorias y judiciales y el cumplimiento de otras condiciones de cierre habituales.
Los consejos de administración tanto de Álamos como de Argonaut han aprobado el acuerdo por unanimidad, y el consejo de Argonaut recomienda a sus accionistas que voten a favor de la transacción.
Este artículo se basa en un comunicado de prensa.
Opiniones de InvestingPro
A medida que Alamos Gold Inc. (TSX:AGI; NYSE:AGI) avanza en su adquisición de Argonaut Gold Inc, los inversores están deseosos de comprender la salud financiera y la posición de mercado de Alamos. Según los datos de InvestingPro, Alamos Gold tiene una capitalización de mercado de 5.390 millones de dólares y un ratio PER de 25,52, lo que refleja sus beneficios en los últimos doce meses a partir del cuarto trimestre de 2023. El crecimiento de los ingresos de la compañía para el mismo período se situó en un impresionante 24,61%, lo que indica una fuerte tendencia al alza en su desempeño financiero.
Los consejos de InvestingPro destacan varios puntos fuertes clave de Álamos Gold que pueden ser de interés para los inversores que están considerando los recientes movimientos de la compañía. La acción destaca por su baja volatilidad de precios, lo que sugiere una inversión estable. Además, Alamos Gold ha sido rentable en los últimos doce meses, y los analistas predicen que la rentabilidad continuará este año. Esto es especialmente relevante ya que la empresa se embarca en la integración de las minas de Magino e Island Gold, con el objetivo de crear una de las minas de oro más grandes y de menor coste de Canadá.
Además, con una fuerte rentabilidad del 18,38% en el último mes, el rendimiento de las acciones de Álamos Gold está captando la atención de los inversores. Esto se alinea con el crecimiento estratégico de la empresa a través de adquisiciones, lo que puede aumentar aún más el valor para el accionista. Los activos líquidos de la empresa también superan sus obligaciones a corto plazo, y los flujos de efectivo pueden cubrir suficientemente los pagos de intereses, lo que es crucial para la estabilidad financiera necesaria para completar una transacción tan importante.
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La próxima fecha de resultados de Alamos Gold está fijada para el 24 de abril de 2024, que será una fecha importante para que los inversores evalúen el impacto de la adquisición y el rendimiento continuo de la empresa.
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