GRAND FORKS, N.D. & ROCHESTER, Minnesota - Alerus Financial Corporation (NASDAQ:ALRS) y HMN Financial, Inc. (NASDAQ:HMNF) anunciaron el miércoles la firma de un acuerdo definitivo para que Alerus adquiera HMN Financial en una fusión totalmente accionarial. La operación, valorada en aproximadamente 116,4 millones de dólares, supondrá la fusión de HMN Financial con Alerus, y de Home Federal Savings Bank, filial de HMN Financial, con Alerus Financial, National Association.
La fusión, que supone la vigesimosexta adquisición de Alerus desde el año 2000, forma parte de la estrategia en curso de la empresa para ampliar sus servicios bancarios, servicios patrimoniales y planes y servicios de jubilación y prestaciones. La empresa combinada tendrá aproximadamente 5.500 millones de dólares en activos totales, 3.700 millones de dólares en préstamos totales y 4.300 millones de dólares en depósitos totales, con unos activos bajo administración y gestión de unos 43.100 millones de dólares.
Según los términos del acuerdo de fusión, los accionistas de HMN Financial recibirán 1,25 acciones ordinarias de Alerus por cada acción ordinaria de HMN Financial que posean. Se espera que esta operación incremente inmediatamente los beneficios de Alerus antes de costes extraordinarios, con una recuperación del valor contable tangible de aproximadamente 2,2 años y una tasa interna de rentabilidad superior al 25%.
Katie Lorenson, Presidenta y Consejera Delegada de Alerus, destacó la expansión estratégica en el mercado de Rochester y elogió la coincidencia de cultura y visión entre las dos empresas. Brad Krehbiel, Presidente y Consejero Delegado de HMN Financial, expresó su confianza en la asociación, citando el historial de crecimiento rentable y ejecución de adquisiciones de Alerus.
La fusión, que ha sido aprobada por unanimidad por los Consejos de Administración de ambas empresas, está sujeta a las condiciones de cierre habituales, incluidas las aprobaciones reglamentarias y la aprobación de los accionistas tanto de Alerus como de HMNF. Se espera que la transacción se cierre en el cuarto trimestre de 2024.
Alerus organizará una conferencia telefónica para hablar de la transacción, y la presentación de diapositivas correspondiente estará disponible en el sitio web de inversores de Alerus. Esta noticia se basa en un comunicado de prensa.
Opiniones de InvestingPro
Mientras Alerus Financial Corporation (NASDAQ:ALRS) se prepara para ampliar sus operaciones a través de la adquisición de HMN Financial, es esencial observar la salud financiera de la empresa y su rendimiento en el mercado. Según datos de InvestingPro, Alerus tiene una capitalización bursátil de 409,18 millones de dólares, con un PER de 41,07, lo que refleja una prima en comparación con la media del mercado. A pesar de una tasa de crecimiento de los ingresos desafiante en los últimos doce meses a partir del primer trimestre de 2024, que vio una disminución del 20,65%, Alerus ha mantenido una rentabilidad por dividendo constante del 3,67%, mostrando su compromiso con la rentabilidad de los accionistas.
Uno de los consejos clave de InvestingPro para Alerus incluye su impresionante historial de aumento de dividendos durante 19 años consecutivos, lo que es un testimonio de la disciplina financiera de la empresa y su enfoque favorable a los accionistas. Además, la empresa ha mantenido el pago de dividendos durante 40 años consecutivos, lo que subraya aún más su fiabilidad a la hora de proporcionar rendimientos constantes a sus inversores. También cabe destacar que los analistas predicen que Alerus será rentable este año, lo que concuerda con los resultados positivos de la empresa en los últimos doce meses.
Los inversores que consideren a Alerus como parte de su cartera deben tener en cuenta que hay 9 consejos adicionales de InvestingPro disponibles, que pueden proporcionar una visión más profunda de las finanzas y el rendimiento de la compañía. Puede acceder a estos consejos a través de la plataforma InvestingPro en https://www.investing.com/pro/ALRS. Para mejorar aún más su investigación de inversiones, utilice el código de cupón PRONEWS24 para obtener un 10% de descuento adicional en una suscripción anual o semestral Pro y Pro+. Esta oferta puede ayudar a los inversores a tomar decisiones informadas aprovechando el análisis exhaustivo que proporciona InvestingPro.
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