GRAND FORKS, Dakota del Norte - Alerus Financial Corporation (NASDAQ:ALRS) ha finalizado la adquisición de HMN Financial, Inc. (NASDAQ:HMNF) y su filial, Home Federal Savings Bank, marcando la mayor adquisición bancaria en la historia de Alerus. La operación, valorada en aproximadamente 128,8 millones de dólares y realizada íntegramente en acciones, se completó hoy, expandiendo la presencia de Alerus en el mercado de Rochester, Minnesota.
La adquisición incorpora 12 sucursales adicionales en Minnesota y una en Iowa y Wisconsin bajo el paraguas de Alerus, ampliando su presencia en el Medio Oeste. Al 30 de junio de 2024, HMN Financial reportó activos consolidados de 1.100 millones de dólares, incluyendo alrededor de 876,6 millones de dólares en préstamos y 983,2 millones de dólares en depósitos.
Los activos totales de Alerus ahora ascienden a aproximadamente 5.500 millones de dólares, con préstamos totales de 3.800 millones de dólares, depósitos totales de 4.300 millones de dólares y activos bajo administración y gestión de aproximadamente 43.600 millones de dólares. La empresa ahora opera en 29 ubicaciones en el Medio Oeste y Arizona.
Katie Lorenson, Presidenta y CEO de Alerus, expresó optimismo sobre la fusión, destacando el historial de adquisiciones exitosas de la empresa y sus servicios financieros diversificados. Anticipa que la fusión proporcionará productos y servicios mejorados a los clientes en el área de mercado recién expandida.
Los clientes de Home Federal seguirán siendo atendidos a través de sus canales existentes hasta la transición a los sistemas de Alerus, que se espera para el cuarto trimestre de 2024. Alerus se ha comprometido a proporcionar información adicional para garantizar una transición sin problemas para los clientes.
Junto con el cierre de la adquisición, Alerus anunció que Jeffrey Bolton, miembro de la junta directiva de HMN Financial, se ha unido al Consejo de Administración de Alerus Financial Corporation. Se espera que la amplia experiencia de Bolton en administración y finanzas de atención médica sea un valioso activo para el consejo.
Raymond James & Associates, Inc. y Barack Ferrazzano Kirschbaum & Nagelberg LLP asesoraron a Alerus en la transacción, mientras que D.A. Davidson & Co. y Ballard Spahr LLP actuaron como asesores de HMN Financial, Inc.
Esta expansión forma parte de la estrategia a largo plazo de Alerus para hacer crecer sus servicios bancarios, de gestión patrimonial y planes de jubilación y beneficios. La empresa ha completado veintiséis adquisiciones desde 2000, reforzando su compromiso con el crecimiento y el servicio al cliente.
La información de este informe se basa en un comunicado de prensa de Alerus Financial Corporation.
En otras noticias recientes, Alerus Financial Corporation ha aumentado su dividendo trimestral en efectivo regular a 0,20 dólares por acción, lo que supone un incremento del 5,26% respecto al año anterior. La firma también reportó un beneficio neto de 6,2 millones de dólares en sus resultados del segundo trimestre, un aumento del 48% en los ingresos netos antes de provisiones, atribuido a sus flujos de ingresos diversificados. Las divisiones de jubilación y gestión patrimonial de la empresa superaron las expectativas, contribuyendo al sólido desempeño.
Tras estos resultados, Piper Sandler ajustó su precio objetivo para Alerus Financial, aumentándolo a 24 dólares desde 22,50 dólares, manteniendo una calificación neutral. La firma ajustó sus estimaciones de beneficios por acción (BPA) para Alerus Financial, disminuyendo su pronóstico de BPA operativo para 2024 a 1,75 dólares, debido a una mayor provisión para pérdidas crediticias, y aumentando la estimación de BPA para 2025 a 2,55 dólares, basándose en las mejoras anticipadas en los ingresos por comisiones básicas.
Además de estos desarrollos financieros, Alerus Financial está buscando activamente oportunidades de adquisición, particularmente en el sector de jubilación. La empresa prevé finalizar la adquisición de HMN Financial en el cuarto trimestre. Estos recientes desarrollos subrayan el compromiso continuo de Alerus Financial Corporation de mejorar los rendimientos para los accionistas y su enfoque estratégico en el crecimiento y la rentabilidad.
Perspectivas de InvestingPro
Mientras Alerus Financial Corporation (NASDAQ:ALRS) completa su mayor adquisición bancaria hasta la fecha, los datos de InvestingPro proporcionan contexto adicional a este movimiento significativo. La capitalización de mercado de la empresa se sitúa en 456,27 millones de dólares, reflejando su creciente presencia en el sector de servicios financieros.
El compromiso de Alerus con el valor para los accionistas es evidente en su historial de dividendos. Según los consejos de InvestingPro, la empresa ha aumentado su dividendo durante 19 años consecutivos y ha mantenido los pagos de dividendos durante 40 años consecutivos. Este crecimiento constante de los dividendos se alinea con la estrategia de expansión de la empresa y puede atraer a inversores centrados en los ingresos.
La adquisición se produce en un momento en que Alerus cotiza con un múltiplo de beneficios relativamente alto, con un ratio precio/beneficio (P/E) de 64,3. Esta valoración sugiere que los inversores tienen altas expectativas para el crecimiento futuro de la empresa, potencialmente teniendo en cuenta los beneficios anticipados de la adquisición de HMN Financial.
A pesar de la alta valoración, los consejos de InvestingPro indican que se espera que el beneficio neto crezca este año, y los analistas predicen que la empresa será rentable. Esta perspectiva positiva podría atribuirse a la presencia expandida en el mercado y al aumento de activos resultante de la adquisición.
Vale la pena señalar que Alerus ha mostrado un fuerte rendimiento reciente, con un retorno total del precio del 22,19% en los últimos tres meses. Esta tendencia alcista puede reflejar el optimismo del mercado sobre la estrategia de crecimiento de la empresa y su capacidad para integrar adquisiciones con éxito.
Para los inversores que buscan un análisis más completo, InvestingPro ofrece 5 consejos adicionales que podrían proporcionar más información sobre la salud financiera y las perspectivas futuras de Alerus.
Este artículo ha sido generado y traducido con el apoyo de AI y revisado por un editor. Para más información, consulte nuestros T&C.