NUEVA YORK - Ambac Financial Group, Inc. (NYSE: AMBC), un holding de seguros especializados, ha firmado un acuerdo definitivo para adquirir una participación mayoritaria del 60% en Beat Capital Partners Limited, una plataforma de suscripción de seguros y MGA con sede en el Reino Unido. Se prevé que la transacción, valorada en aproximadamente 282 millones de dólares, se cierre en el tercer trimestre de 2024, pendiente de las aprobaciones regulatorias.
Ambac adquirirá la mayoría de las acciones de los accionistas actuales, incluidos Bain Capital y el equipo directivo de Beat, que conservarán cada uno alrededor del 20% del capital. El coste de adquisición se pagará parcialmente en acciones ordinarias de Ambac, hasta 40 millones de dólares, y el resto en efectivo, sujeto a ajustes al cierre.
Claude LeBlanc, Presidente y Consejero Delegado de Ambac, describió la adquisición como un paso monumental que se alinea con su visión de convertirse en el principal destino para los MGA y acelera significativamente su progreso hacia el objetivo de tres años de generar más de 100 millones de dólares en EBITDA anual.
John Cavanagh, socio y presidente de Beat, expresó que la asociación con Ambac representa un paso transformador para Beat, creando una poderosa plataforma global para MGAs y franquicias de suscripción. Cavanagh, un experimentado profesional de la industria, continuará liderando Beat junto al equipo directivo.
Beat, desde su creación en 2017, ha lanzado 13 franquicias de suscripción y MGA, generando 533 millones de dólares en primas brutas y aproximadamente 17 millones de dólares en EBITDA en 2023. Con la adición de Beat, se proyecta que la plataforma especializada de propiedad y accidentes de Ambac produzca más de $ 1,4 mil millones en primas brutas suscritas sobre una base combinada para todo el año 2024.
La actual plataforma especializada de Ambac incluye Everspan Group, con aseguradoras calificadas A- por AM Best, y Cirrata Group, que alberga MGA de primer nivel y un corredor mayorista. UBS Investment Bank y Debevoise & Plimpton LLP asesoraron a Ambac en los aspectos financiero y jurídico, respectivamente, mientras que Evercore y RPC lo hicieron por Beat y Bain Capital.
Hoy a las 8:30 a.m. ET se celebrará una conferencia telefónica con los altos directivos de Ambac y Beat para tratar más a fondo la adquisición. Esta información se basa en un comunicado de prensa.
Opiniones de InvestingPro
A medida que Ambac Financial Group (NYSE: AMBC) se prepara para su adquisición estratégica de Beat Capital Partners Limited, la salud financiera de la empresa y el rendimiento del mercado se convierten en puntos focales para los inversores.
Según los datos de InvestingPro, Ambac cuenta con una capitalización bursátil de 779,23 millones de dólares, con una relación precio/beneficios (PER) de 12,67, lo que refleja las expectativas de los inversores sobre los beneficios futuros. En particular, los ingresos de la empresa han mostrado un sólido crecimiento en los últimos doce meses a partir del primer trimestre de 2024, con un impresionante aumento del 14,81%, y una tasa de crecimiento de los ingresos trimestrales aún más sorprendente del 68,33% en el primer trimestre de 2024.
Los consejos de InvestingPro destacan varios aspectos clave de la trayectoria financiera de Ambac. La compañía ha demostrado una fuerte rentabilidad en el último mes, con un 17,45% de rentabilidad total del precio, lo que podría ser una señal de confianza del mercado en su estrategia operativa y perspectivas de futuro.
Además, los analistas predicen que la empresa será rentable este año, un dato que concuerda con las propias previsiones de Ambac de un crecimiento significativo del EBITDA tras la adquisición. Cabe señalar, sin embargo, que las obligaciones a corto plazo de la empresa superan actualmente sus activos líquidos, lo que puede requerir una gestión financiera cuidadosa, especialmente en el contexto de la próxima transacción.
Para los inversores que buscan una inmersión más profunda en el panorama financiero de Ambac y sus perspectivas de futuro, InvestingPro ofrece una gran cantidad de información adicional. Con la información actual, hay 6 consejos más de InvestingPro disponibles para Ambac en https://www.investing.com/pro/AMBC. Estos consejos podrían proporcionar una valiosa orientación para tomar decisiones de inversión informadas. No olvide utilizar el código de cupón PRONEWS24 para obtener un 10% de descuento adicional en una suscripción anual o bianual Pro y Pro+, que le permitirá acceder a más análisis de expertos y datos de mercado.
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