American Airlines Group Inc. (NASDAQ: NASDAQ:AAL) ha modificado con éxito sus acuerdos de crédito, consolidando sus compromisos renovables hasta un total de 2.890 millones de dólares, según ha revelado la compañía en una notificación regulatoria el martes. Esta reestructuración financiera estratégica tiene por objeto mejorar la liquidez y la flexibilidad financiera de la aerolínea.
La aerolínea, junto con su empresa matriz American Airlines Group, firmó la Décima Enmienda al Acuerdo de Crédito y Garantía Modificado y Reformulado. Esta enmienda dio lugar a una nueva línea de crédito renovable de 1.500 millones de dólares y 200 millones de dólares en compromisos de cartas de crédito, denominados colectivamente la Línea de Crédito Renovable de 2014. Esta línea vence el 4 de junio de 2029, sustituyendo a los compromisos anteriores, que vencían en 2024 y 2026.
Además del crédito renovable de 2014, American Airlines también modificó su contrato de crédito de 2013 mediante la Novena Enmienda, estableciendo un compromiso de crédito renovable de 500 millones de dólares y 100 millones de dólares en compromisos de cartas de crédito. El crédito renovable de 2013 tiene la misma fecha de vencimiento que el de 2014.
Además, la Primera y Segunda Modificaciones del Acuerdo de Crédito y Garantía dieron lugar a una nueva línea de crédito renovable de 890 millones de dólares, conocida como Línea de Crédito Renovable 2023, y a la sustitución de los préstamos a plazo iniciales por nuevos préstamos a plazo por un total de 1.100 millones de dólares, ambos con la misma fecha de vencimiento, el 4 de junio de 2029.
Los tipos de interés de estas líneas de crédito dependen de la calificación pública de American Airlines Group y se fijan en un tipo básico más un margen o una opción por el Secured Overnight Financing Rate (SOFR) más un margen, con mínimos del 1,00% y del 0,00%, respectivamente. En particular, los préstamos SOFR no están sujetos a un ajuste del diferencial de costes.
Al mismo tiempo, American Airlines rescindió voluntariamente todos los compromisos existentes en virtud del Acuerdo de Crédito de abril de 2016, que no tenía préstamos renovables ni préstamos a plazo pendientes en el momento de la rescisión. Esta acción dio lugar a la liberación de todos los gravámenes relacionados.
Estas modificaciones reflejan la gestión proactiva de American Airlines de su estructura de capital y se basan en la información contenida en la presentación de la compañía ante la SEC. Se espera que la reestructuración de estas líneas de crédito proporcione a la aerolínea una base financiera más ágil y flexible mientras navega por el dinámico sector de la aviación.
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