WALLINGFORD - Amphenol Corporation (NYSE: NYSE:APH), proveedor mundial de soluciones de interconexión, ha anunciado el precio de una importante oferta de pagarés senior por un total de 1.500 millones de dólares, cuyo cierre está previsto para el 5 de abril de 2024.
La oferta comprende tres series de pagarés: 450 millones de dólares con vencimiento en 2027, otros 450 millones de dólares con vencimiento en 2029 y 600 millones de dólares con vencimiento en 2034, con tipos de interés anuales del 5,050% para los pagarés de 2027 y 2029, y del 5,250% para los pagarés de 2034.
La empresa ha declarado que los ingresos netos de la oferta de pagarés se utilizarán principalmente para financiar su adquisición pendiente del negocio Carlisle Interconnect Technologies de Carlisle Companies Incorporated. Los fondos restantes se destinarán a fines corporativos generales. Esta adquisición forma parte de la estrategia de Amphenol para ampliar su presencia en el mercado de interconexión.
Los pagarés están sujetos a una amortización obligatoria especial al 101% del importe principal, más los intereses devengados y no pagados, en determinadas condiciones si la adquisición no se lleva a cabo según lo previsto.
BofA Securities, Inc., Citigroup Global Markets Inc., J.P. Morgan Securities LLC y TD Securities (USA) LLC actúan como directores conjuntos de la oferta. Los pagarés se ofrecen a través de la declaración de registro de Amphenol presentada ante la Securities and Exchange Commission (SEC), y se presentará ante la SEC un suplemento de folleto en el que se detallarán las condiciones de la oferta.
Amphenol es un diseñador y fabricante líder en la industria de la interconexión, con una diversa cartera de productos que incluye conectores eléctricos, electrónicos y de fibra óptica, antenas, sensores y cables especiales. La empresa opera en unos 40 países y presta sus servicios a diversos sectores de gran crecimiento, como la automoción, la industria aeroespacial, la defensa, la industria y las telecomunicaciones.
Este comunicado de prensa tiene únicamente fines informativos y no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de ninguno de los pagarés, ni se realizará venta alguna de los pagarés en ninguna jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal antes de su registro o calificación con arreglo a la legislación sobre valores de dicha jurisdicción.
La información de este artículo se basa en un comunicado de prensa de Amphenol Corporation.
Perspectivas de InvestingPro
Mientras Amphenol Corporation (NYSE: APH) se prepara para su importante oferta de pagarés senior, los inversores siguen de cerca las métricas financieras de la empresa y el rendimiento del mercado. Según los datos de InvestingPro, Amphenol tiene una capitalización de mercado de aproximadamente 67.850 millones de dólares y cotiza a un PER de 34,94, lo que refleja un elevado múltiplo de beneficios.
Esta cifra se ha ajustado ligeramente con respecto a los últimos doce meses, hasta el cuarto trimestre de 2023, en los que el PER se situaba en 34,76. La relación precio/valor contable de la empresa también es más alta, de 8,13, lo que indica una valoración superior en el mercado.
A pesar de un ligero descenso en el crecimiento de los ingresos del 0,54% en los últimos doce meses a partir del cuarto trimestre de 2023, Amphenol ha mostrado un crecimiento trimestral de los ingresos del 2,73% en el cuarto trimestre de 2023. Esto sugiere un potencial de repunte de las ventas, lo que podría ser un indicador positivo para los inversores teniendo en cuenta la adquisición pendiente de Carlisle Interconnect Technologies. Además, con un margen de beneficio bruto del 32,53% y un margen de ingresos de explotación del 20,66%, la empresa demuestra unas sólidas métricas de rentabilidad.
Entre los consejos de InvestingPro, cabe destacar que Amphenol ha aumentado su dividendo durante 12 años consecutivos y ha mantenido el pago de dividendos durante 20 años consecutivos, lo que demuestra su compromiso con la rentabilidad de los accionistas. Además, la empresa es reconocida como un actor destacado en el sector de equipos, instrumentos y componentes electrónicos y opera con un nivel moderado de deuda, lo que podría tranquilizar a los inversores preocupados por la estabilidad financiera.
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