NEW BRIGHTON, Minnesota - APi Group Corporation (NYSE: APG), proveedor global de servicios empresariales, ha completado con éxito la adquisición de Elevated Facility Services Group a L Squared Capital Partners por aproximadamente 570 millones de dólares. Se espera que la transacción, anunciada formalmente hoy, mejore significativamente la oferta de servicios de APi en el sector de ascensores y escaleras mecánicas.
Elevated Facility Services Group, con sede en Tampa, Florida, es reconocida por sus servicios contractuales en las principales marcas de ascensores y escaleras mecánicas, aportando unos ingresos anuales estimados en 220 millones de dólares con un margen EBITDA ajustado del 20%. La incorporación de los 600 empleados de Elevated amplía la presencia operativa de APi a más de 18 estados.
El presidente y consejero delegado de APi, Russ Becker, expresó su entusiasmo por la integración, destacando el movimiento estratégico en el mercado estadounidense de servicios de ascensores y escaleras mecánicas, de más de 10.000 millones de dólares. Becker prevé un "largo camino de oportunidades" para el crecimiento orgánico y las adquisiciones, lo que reforzará el perfil financiero de la empresa.
La adquisición se alinea con el cambio estratégico de APi hacia la generación del 60% de los ingresos procedentes de la inspección, el servicio y la supervisión, mejorando su cartera de servicios de seguridad. APi también ha actualizado sus previsiones para todo el año, lo que refleja una mayor confianza en la trayectoria financiera de la empresa.
Para todo el año 2024, APi prevé ahora unos ingresos netos de entre 7.150 y 7.350 millones de dólares, lo que supone un aumento respecto a la previsión anterior de entre 7.050 y 7.250 millones de dólares. Las expectativas de EBITDA ajustado también se han elevado a 875-925 millones de dólares, frente a los 855-905 millones anteriores.
La conversión del flujo de caja libre ajustado se mantiene estable en torno al 70%. Además, la empresa ha reducido su previsión de gastos por intereses para todo el año 2024 de 150 a 145 millones de dólares, al tiempo que mantiene las previsiones anteriores de depreciación, gastos de capital, tipo impositivo y número medio ponderado de acciones.
La cartera de APi Group abarca seguridad contra incendios y protección de la vida, seguridad, ascensores y escaleras mecánicas, y servicios especializados, con una importante base de ingresos recurrentes y presencia en más de 500 ubicaciones en todo el mundo. La empresa se enorgullece de su cultura de innovación y liderazgo empresarial, y ofrece una amplia gama de servicios obligatorios y contratados a una clientela diversa.
Este comunicado de prensa se basa en un comunicado de prensa de APi Group Corporation y contiene declaraciones prospectivas sujetas a riesgos e incertidumbres. Se advierte a los inversores que los resultados reales pueden diferir materialmente debido a diversos factores, como se detalla en los documentos presentados por APi ante la Securities and Exchange Commission.
En otras noticias recientes, APi Group Corporation ha publicado sus resultados financieros del primer trimestre de 2024, mostrando un rendimiento estable con ingresos netos consistentes con el mismo periodo del año anterior. La empresa registró un crecimiento orgánico del 3% en ingresos por servicios y un aumento significativo de los ingresos por inspecciones básicas en su negocio de Life Safety.
El margen EBITDA ajustado de APi Group alcanzó la cifra récord del 10,9% en el primer trimestre. La empresa también anunció la adquisición de Elevated Facilities Services Group por 570 millones de dólares, un movimiento estratégico que se prevé que añada 220 millones de dólares en ingresos anualizados y mejore los márgenes EBITDA ajustados en aproximadamente un 20%.
APi Group ha recomprado la mitad de las acciones de conversión a Blackstone y Viking Global Equities y ha lanzado una oferta pública secundaria y una oferta de seguimiento. La estrategia de fusiones y adquisiciones de la empresa se centra en el espacio de ascensores y escaleras mecánicas, con planes de crecimiento orgánico y oportunidades de venta cruzada. La empresa espera alcanzar un objetivo de conversión del flujo de caja libre ajustado del 70% para este año y pretende reducir su ratio de apalancamiento neto a unas 2,5 veces para finales de 2024.
APi Group es optimista sobre sus principales mercados de seguridad, incluidos los centros de datos y el espacio de semiconductores. La empresa prevé que el crecimiento orgánico continúe a un ritmo de un solo dígito, con potencial de crecimiento no orgánico adicional a través de oportunidades de venta cruzada con la reciente adquisición de Elevated Facilities Services Group. Estos son los últimos avances en la estrategia empresarial y los resultados financieros de la empresa.
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