NUEVA YORK - Applied UV, Inc. (NASDAQ:AUVI; AUVIP), empresa especializada en soluciones tecnológicas para edificios inteligentes, ha anunciado la firma de acuerdos definitivos con inversores institucionales para una oferta directa registrada y una colocación privada simultánea.
Se espera que las transacciones produzcan aproximadamente 2,76 millones de dólares de ingresos brutos totales, en línea con la cantidad disponible en virtud de la declaración de registro efectiva.
La empresa ha dispuesto la venta de 1.726.875 acciones ordinarias o warrants prefinanciados equivalentes, junto con warrants ordinarios en una colocación privada que permite la compra de hasta 518.065 acciones adicionales a un precio de ejercicio inicial de 16,00 $ por acción.
Las acciones ordinarias tienen un precio de 1,60 $ por acción, y los warrants prefinanciados se han fijado en 1,5999 $ cada uno, justo por debajo del precio de oferta pública menos el precio de ejercicio de 0,0001 $ por warrant. Estos warrants prefinanciados son ejercitables inmediatamente y estarán disponibles hasta que se hayan ejercido en su totalidad.
Los warrants comunes, ejercitables inmediatamente tras su registro, tienen un plazo de vencimiento de cinco años a partir de la fecha de emisión. El cierre de las transacciones está previsto en torno al 1 de abril de 2024, sujeto a las condiciones de cierre habituales.
Applied UV pretende utilizar los ingresos netos para hacer frente a grandes pedidos de clientes notables como Siemens, Sherwin Williams y Arco Murray dentro de su división Smart Building Technologies, así como para otros fines corporativos generales.
Aegis Capital Corp. actúa como agente de colocación exclusivo para las ofertas, y Sichenzia Ross Ference Carmel LLP y Kaufman & Canoles, P.C. asesoran a la empresa y al agente de colocación, respectivamente.
La oferta directa se lleva a cabo en virtud de una declaración de registro en el formulario S-3, presentada ante la U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) y declarada efectiva el 12 de julio de 2022. Se presentarán a la SEC un suplemento de folleto final y un folleto de base adjunto.
Los warrants comunes de la colocación privada no están registrados en virtud de la Ley de Valores de 1933 y se ofrecen únicamente a inversores acreditados. Applied UV se ha comprometido a presentar declaraciones de registro ante la SEC para cubrir la reventa de las acciones emitidas al ejercer los warrants comunes.
Esta noticia se basa en un comunicado de prensa de Applied UV, Inc. y no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de valores.
Perspectivas de InvestingPro
Mientras Applied UV, Inc. lleva a cabo actividades de captación de capital para impulsar su crecimiento en tecnologías de construcción inteligentes, la salud financiera y el rendimiento del mercado de la empresa proporcionan un telón de fondo para estos desarrollos.
Según los datos de InvestingPro, Applied UV tiene una capitalización de mercado de 2,68 millones de dólares y ha experimentado un importante crecimiento de los ingresos del 99,1% en los últimos doce meses a partir del tercer trimestre de 2023. Esta es una señal positiva para los inversores potenciales que buscan la capacidad de la compañía para escalar operaciones y generar ventas. Sin embargo, la relación precio/valor contable de la empresa se sitúa en un bajo 0,15, lo que podría indicar que el mercado infravalora los activos de la empresa en relación con el precio de sus acciones.
A pesar del prometedor crecimiento de los ingresos, los consejos de InvestingPro sugieren una situación financiera complicada para Applied UV, que opera con una importante carga de deuda y podría tener problemas para hacer frente al pago de los intereses de su deuda. Esto se complica aún más por las expectativas de los analistas de que la empresa no será rentable este año. Además, la acción ha estado cotizando con una gran volatilidad de precios y ha experimentado un descenso sustancial en el último año, con una rentabilidad total de precios a un año del -98,55% según los últimos datos.
Para los inversores y posibles interesados que estén considerando participar en las ofertas de Applied UV, estos datos podrían ser cruciales para tomar decisiones informadas. Para un análisis más detallado y consejos adicionales de InvestingPro para Applied UV, incluyendo la tasa de consumo de efectivo de la empresa y las obligaciones a corto plazo, las partes interesadas pueden visitar https://www.investing.com/pro/AUVI. Con el uso del código de cupón PRONEWS24, los usuarios pueden obtener un 10% de descuento adicional en una suscripción anual o bianual Pro y Pro+, lo que da acceso a un total de 17 consejos InvestingPro que proporcionan una comprensión más profunda de la situación financiera de la empresa y la dinámica del mercado.
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