GREENWOOD VILLAGE, Colorado - Arq, Inc. (NASDAQ: ARQ), fabricante de carbón activado y otros productos de carbón diseñados para la eficiencia medioambiental, ha anunciado la venta de aproximadamente 15 millones de dólares de sus acciones ordinarias en una operación de inversión privada en capital público (PIPE).
La operación, no solicitada e iniciada por un nuevo inversor institucional acreditado, implica la emisión de 2.142.858 nuevas acciones ordinarias al precio de 7,00 dólares por acción, lo que supone un descuento del 3% respecto al precio de cierre del 15 de mayo de 2024.
La inversión otorga al nuevo accionista una participación del 5,7% en la empresa sobre una base totalmente diluida.
El consejero delegado de Arq, Bob Rasmus, señaló que, aunque la empresa no había previsto emitir capital para financiar su plan de negocio, la oferta se consideraba oportunista y beneficiosa para maximizar el valor para el accionista. Subrayó que la operación respaldaría la inversión estratégica de Arq en Red River, mantendría un balance conservador y mejoraría el coste de capital de la empresa.
Se espera que el capital obtenido acelere la amortización del proyecto Red River y facilite un proceso de refinanciación de la deuda más eficiente. Rasmus también señaló que el primer contrato de carbón activado granular (CAG) de la empresa, anunciado la semana anterior, demostraba la validación por parte de los clientes de las soluciones de Arq, y que la nueva financiación validaba aún más la estrategia empresarial de la empresa.
Tras el cierre de la operación, que está sujeta a las condiciones habituales, Arq tendrá unos 36 millones de acciones emitidas y en circulación. La empresa tiene previsto presentar sin demora una declaración de registro en el formulario S-3 para inscribir las nuevas acciones emitidas.
Arq es conocida por su producción verticalmente integrada de productos de carbón activado en Norteamérica, centrada en la eliminación de sustancias químicas nocivas y contaminantes de diversos entornos. El crecimiento de la empresa se ha atribuido a la mejora de la ejecución, las oportunidades de expansión y la evolución favorable de la normativa.
Este artículo se basa en un comunicado de prensa de Arq, Inc.
InvestingPro Insights
A medida que Arq, Inc. (NASDAQ: ARQ) navega en su viaje financiero, las recientes métricas de InvestingPro proporcionan una imagen más clara de la posición de la compañía en el mercado. Con una capitalización bursátil de 242,69 millones de dólares, Arq es una de las empresas del mercado del carbón activado que más interés despierta entre los inversores. El significativo crecimiento de los ingresos de la empresa, del 1888,78% en los últimos doce meses a partir del primer trimestre de 2024, es un testimonio de la expansión de sus operaciones y de su alcance en el mercado. Este aumento de los ingresos, junto con un margen de beneficio bruto del 40,71%, sugiere que Arq está convirtiendo eficazmente las ventas en beneficios, lo cual es crucial para su sostenibilidad a largo plazo.
Los consejos de InvestingPro revelan que Arq tiene más efectivo que deuda en su balance y cuenta con activos líquidos que superan sus obligaciones a corto plazo, lo que indica una sólida posición de liquidez. Esta salud financiera es esencial para la empresa a la hora de acometer inversiones estratégicas como el proyecto Red River. Sin embargo, los analistas han expresado su preocupación, ya que no prevén que Arq sea rentable este año, y la empresa cotiza a un elevado múltiplo de valoración del EBITDA. Estos factores podrían ser críticos para los inversores que consideren la rentabilidad y la valoración futuras de la empresa.
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