NUEVA YORK - Atlantica Sustainable Infrastructure plc (NASDAQ:AY), operador diversificado de energías renovables y otros activos de infraestructura, ha acordado su compra por un consorcio liderado por Energy Capital Partners (ECP), empresa de capital riesgo especializada en inversiones en infraestructuras energéticas. En virtud del acuerdo definitivo, anunciado hoy, los accionistas de Atlantica recibirán 22 dólares por acción en efectivo, lo que supone valorar la empresa en aproximadamente 2.550 millones de dólares.
El precio de la oferta representa una prima del 18,9% sobre el precio de cierre de las acciones de Atlantica el 22 de abril de 2024, último día de cotización antes de que surgieran especulaciones sobre una posible adquisición. También supone una prima del 21,8% sobre la cotización media ponderada por volumen de 30 días hasta esa fecha.
La operación se ejecutará mediante un plan de acuerdo con arreglo a la Ley de Sociedades británica de 2006. El mayor accionista de Atlantica, Algonquin Power & Utilities Corp., junto con Liberty (AY Holdings), B.V., que poseen conjuntamente alrededor del 42,2% de las acciones de Atlantica, han manifestado su apoyo a la operación.
Michael D. Woollcombe, Presidente del Consejo de Administración de Atlantica, declaró que, tras un minucioso proceso de revisión con asesores externos, el Consejo determinó por unanimidad que la adquisición ofrece el mejor valor para los accionistas. Santiago Seage, Consejero Delegado de Atlantica, expresó su confianza en continuar la estrategia de crecimiento de la empresa como entidad privada con el respaldo de ECP.
Andrew Gilbert, socio de ECP, destacó la sólida trayectoria de Atlantica y la oportunidad de acelerar su crecimiento a través de la asociación.
La conclusión de la operación está sujeta a la aprobación de los accionistas, a la sanción del Tribunal Superior de Justicia de Inglaterra y Gales y a diversas autorizaciones reglamentarias, entre ellas la Ley Hart-Scott-Rodino y la Comisión Federal Reguladora de la Energía de Estados Unidos. Se espera que la transacción se cierre entre el cuarto trimestre de 2024 y principios del primero de 2025. Tras la adquisición, Atlantica se convertirá en una empresa privada y sus acciones dejarán de cotizar en los mercados públicos.
Atlantica tiene previsto mantener su actual dividendo trimestral de 0,445 dólares por acción hasta el cierre de la transacción, sujeto a la aprobación del consejo de administración.
Citi ha actuado como asesor financiero de Atlantica, mientras que Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom (UK) LLP ha prestado asesoramiento jurídico. Latham & Watkins LLP asesoró a ECP, y J.P. Morgan Securities LLC, junto con Weil, Gotshal & Manges LLP, asesoraron a Algonquin.
Este artículo se basa en un comunicado de prensa emitido por Atlantica Sustainable Infrastructure plc.
Perspectivas de InvestingPro
Mientras Atlantica Sustainable Infrastructure plc (NASDAQ:AY) se prepara para su transición a una entidad privada, una mirada más cercana a la salud financiera de la compañía y el rendimiento del mercado a través de los datos de InvestingPro puede ofrecer a los accionistas una visión adicional sobre la propuesta de valor de la adquisición.
La capitalización bursátil de Atlantica, antes del anuncio de la adquisición, se situaba en 66,74 millones de dólares, una cifra que subraya la magnitud de la compra en relación con el tamaño de la empresa. A pesar de un modesto crecimiento de los ingresos del 3,44% en los últimos doce meses hasta el segundo trimestre de 2024, el elevado PER de la empresa, 245,74, indica que los inversores han estado dispuestos a pagar una prima por sus beneficios. Esta prima también se refleja en un PER ajustado de 195,82 para el mismo periodo, que sigue siendo elevado incluso cuando se tienen en cuenta las expectativas de beneficios a corto plazo.
La empresa también ha experimentado una importante volatilidad de precios, con una caída del 20,8% en los últimos tres meses hasta 2024,D149 yenes. No obstante, la estabilidad financiera de Atlantica es evidente, ya que tiene más efectivo que deuda en su balance, una señal tranquilizadora para los inversores en medio del proceso de adquisición. Además, los activos líquidos de la empresa superan sus obligaciones a corto plazo, lo que proporciona un colchón que puede ofrecer cierto grado de flexibilidad operativa durante la transición a la propiedad privada.
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