Atmos Energy Corporation (NYSE:ATO), distribuidora de gas natural con sede en Texas, ha suscrito un acuerdo de suscripción para ofrecer 325 millones de dólares en bonos preferentes adicionales, según ha revelado la empresa en un reciente comunicado a la SEC. Los pagarés, emitidos al 5,900% y con vencimiento en 2033, se venderán en una oferta pública en la que BNP Paribas Securities Corp., J.P. Morgan Securities LLC y Wells Fargo Securities, LLC actuarán como representantes de los suscriptores.
La oferta, registrada de conformidad con la Ley de Valores de 1933, es una emisión adicional de los bonos preferentes existentes de Atmos Energy por valor de 400 millones de dólares al 5,900% con vencimiento en 2033. La empresa prevé unos ingresos netos de aproximadamente 338,9 millones de dólares tras los descuentos de suscripción y los gastos estimados de la oferta, excluidos los pagos de intereses devengados.
El cierre de la operación está previsto para hoy, sujeto a las condiciones de cierre habituales. Se espera que los ingresos de la oferta se utilicen para fines corporativos generales, que pueden incluir la amortización de deuda, la financiación de gastos de capital u otras inversiones empresariales.
Los pagarés se emitirán en virtud de un contrato de emisión de 26 de marzo de 2009 entre Atmos Energy y U.S. Bank Trust Company, National Association, como fideicomisario. Un Certificado de Funcionarios, que se fechará hoy, establecerá los términos de los pagarés y se entregará al fideicomisario de conformidad con el contrato de emisión.
La presentación de Atmos Energy ante la SEC también incluía dictámenes jurídicos relacionados con la declaración de registro como anexos, junto con el formulario del certificado de directivos y el acuerdo de suscripción. La presentación de la empresa ofrece una visión detallada de la maniobra financiera, subrayando las continuas estrategias de gestión de capital empleadas por la empresa en el sector de la distribución de gas natural.
Este movimiento forma parte de la estrategia financiera más amplia de Atmos Energy, que indica un enfoque proactivo de la asignación de capital y la gestión de la deuda. Los inversores y los observadores del mercado estarán atentos al impacto de esta oferta en la estructura financiera de la empresa y sus futuras capacidades de inversión.
En otras noticias recientes, Atmos Energy ha sido noticia por sus importantes avances. Wells Fargo elevó las acciones de Atmos Energy de Igual Ponderación a Sobreponderar, citando un sólido crecimiento de clientes y una fuerte presencia en Texas. La mejora también se centró en el sólido balance de la compañía, con un ratio de fondos procedentes de operaciones sobre deuda superior al 20% y un ratio de deuda sobre EBITDA inferior a 4X.
Por otra parte, Mizuho Securities elevó su precio objetivo para las acciones de Atmos Energy a 138 dólares desde 133 dólares, tras los buenos resultados de la compañía en el segundo trimestre del año fiscal 2024. Atmos Energy registró unos beneficios de 2,85 dólares por acción, superando la estimación del mercado de 2,77 dólares por acción. Esto condujo a una actualización de las previsiones de la empresa para el ejercicio fiscal 2024, que ahora esperan unos beneficios de entre 6,70 y 6,80 dólares por acción.
Por otra parte, Atmos Energy declaró unos ingresos netos de 743 millones de dólares en el segundo trimestre del ejercicio fiscal 2024 y aumentó sus previsiones de beneficios por acción para el ejercicio fiscal 2024 a un rango de entre 6,70 y 6,80 dólares. La empresa añadió más de 56.000 nuevos clientes, principalmente en Texas, y aumentó su previsión de gasto de capital a aproximadamente 3.100 millones de dólares. Estos acontecimientos recientes ponen de relieve la sólida posición de mercado y los resultados financieros de Atmos Energy.
Perspectivas de InvestingPro
Como Atmos Energy Corporation (NYSE: ATO) refuerza su estructura financiera a través de la emisión de Bonos Senior adicionales, la estabilidad de la empresa y el compromiso con el valor para el accionista se reflejan en su rendimiento consistente dividendo. Los consejos de InvestingPro destacan que Atmos Energy ha aumentado sus dividendos durante 31 años consecutivos y ha mantenido el pago de dividendos durante 42 años consecutivos, por lo que los inversores pueden apreciar la dedicación de la empresa a proporcionar rendimientos regulares a los accionistas. Además, el hecho de que los activos líquidos de la empresa superen las obligaciones a corto plazo es una señal tranquilizadora de salud financiera.
Si nos fijamos en las métricas en tiempo real de InvestingPro, la capitalización bursátil de Atmos Energy se sitúa en 17.680 millones de dólares, con un PER de 17,48. Los ingresos de la empresa en los últimos doce meses, a partir del segundo trimestre de 2024, ascienden a 4.056 millones de dólares, a pesar de un descenso de los ingresos del 11,13% durante el mismo periodo. No obstante, el crecimiento trimestral de los ingresos muestra un repunte positivo del 6,9%, lo que sugiere un posible repunte. Estos datos pueden ser especialmente relevantes para los inversores que consideren el potencial de beneficios futuros de la empresa a la luz de la reciente ampliación de capital.
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