El miércoles, Citi ha aumentado su precio objetivo para Pinterest Inc (NYSE: NYSE:PINS) a 51,00 dólares, frente a los 48,00 dólares anteriores, al tiempo que reitera una calificación de Comprar en la acción. La revisión refleja la exitosa introducción de nuevos productos por parte de la empresa que han mejorado la participación y el uso por parte de los usuarios. Las herramientas publicitarias propias y operadas (O&O) de Pinterest han sido particularmente eficaces para atraer una mayor cuota de gasto publicitario.
El análisis de Citi indica que las estrategias de Pinterest están reduciendo eficazmente la edad de su base de usuarios, ya que más del 40% de los usuarios pertenecen ahora a la Generación Z. Se espera que este cambio demográfico genere oportunidades de crecimiento a largo plazo.
La empresa destacó la mayor visibilidad de los ingresos de Pinterest, impulsada por la adopción generalizada de sus productos publicitarios O&O, como Direct Links y API for Conversions. Al parecer, estas herramientas han permitido a Pinterest captar aproximadamente el 5% de los presupuestos publicitarios de muchos de sus principales clientes.
Se prevé que la tendencia de aumento de la demanda de publicidad por parte de socios externos, combinada con un mercado publicitario sólido, siga apoyando el crecimiento de Pinterest. Citi también señaló que es probable que el enfoque de la empresa en el control de costes conduzca a una expansión significativa de los márgenes. Proyectan que los márgenes de EBITDA podrían crecer aproximadamente 430 puntos básicos año tras año, alcanzando el 26,7% en 2024.
El comunicado de los analistas subraya las perspectivas positivas para Pinterest, con expectativas de un impulso sostenido de los ingresos publicitarios y una mejora de los márgenes. La firma mantiene su calificación de Comprar/Alto Riesgo para las acciones de Pinterest, señalando la confianza en el potencial de crecimiento de la compañía a pesar de reconocer los riesgos inherentes.
Opiniones de InvestingPro
Mientras Citi eleva su precio objetivo para Pinterest (NYSE: PINS), citando la introducción de nuevos productos y un cambio en la demografía de los usuarios, los datos en tiempo real de InvestingPro complementan esta perspectiva. Pinterest cotiza actualmente a un elevado múltiplo Precio / Libro de 7,39, lo que indica una valoración de mercado premium.
El crecimiento de los ingresos de la empresa sigue siendo sólido, con un aumento del 9,01% en los últimos doce meses hasta el primer trimestre de 2023, y un repunte trimestral del 11,86% en el primer trimestre de 2023. A pesar de una valoración desafiante reflejada en un ratio PEG negativo de -10,22, la capitalización de mercado se sitúa en unos sólidos 22.830 millones de USD.
Los consejos de InvestingPro destacan que Pinterest tiene más efectivo que deuda, lo que sugiere un sólido balance. Además, los analistas se muestran optimistas sobre la rentabilidad de la empresa, ya que se espera que los ingresos netos crezcan este año y 8 analistas han revisado al alza sus previsiones de beneficios para el próximo periodo.
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