REDWOOD CITY, CA - Avinger, Inc. (NASDAQ:AVGR), empresa de dispositivos médicos especializada en sistemas intravasculares guiados por imagen, ha anunciado una oferta pública de venta de acciones con la que espera recaudar aproximadamente 6 millones de dólares antes de comisiones y gastos. La oferta incluye más de 3,6 millones de acciones e igual número de warrants de serie, con un potencial de 18 millones de dólares adicionales tras el pleno ejercicio de estos warrants.
El cierre de la oferta, cuyo precio es de 1,66 dólares por acción y warrant, está previsto para el 17 de junio de 2024, sujeto a las condiciones habituales. Los warrants serie son ejercitables previa aprobación de los accionistas y están vinculados a hitos clínicos relacionados con el desarrollo de dispositivos coronarios de la empresa.
H.C. Wainwright & Co. actúa como agente colocador exclusivo de la oferta. Los ingresos se destinarán a fines corporativos generales y capital circulante.
La plataforma Lumivascular de Avinger, que incluye las consolas de imagen Lightbox y varios catéteres, aborda las enfermedades vasculares en arterias periféricas y coronarias. Con especial atención a la oclusión total crónica (OTC) en las arterias coronarias, la empresa aspira a redefinir el tratamiento en este mercado desatendido.
Los planes de la empresa se detallan en una declaración de registro declarada efectiva por la SEC el 13 de junio de 2024. La oferta se realiza a través de un prospecto, parte de la declaración de registro, disponible en el sitio web de la SEC.
Esta noticia se basa en un comunicado de prensa y no constituye una oferta de venta ni una solicitud de compra de valores. La información presentada está sujeta a riesgos e incertidumbres que podrían afectar a los resultados reales, incluidas las condiciones del mercado, las aprobaciones reglamentarias y el éxito de los esfuerzos de desarrollo y comercialización de productos de Avinger.
Perspectivas de InvestingPro
Avinger, Inc. (NASDAQ:AVGR) está atravesando un difícil panorama financiero a medida que avanza en su oferta pública destinada a recaudar capital para su innovadora plataforma Lumivascular. Con una capitalización bursátil de sólo 2,83 millones de dólares, la salud financiera de la empresa de dispositivos médicos suscita preocupación, reflejada en una relación precio/beneficios (P/B) negativa de -0,16, lo que indica que los inversores desconfían de la rentabilidad futura. Además, los ingresos de la empresa han registrado un descenso del 7,86% en los últimos doce meses, hasta el primer trimestre de 2024, lo que indica posibles vientos en contra en el crecimiento de las ventas.
Los inversores deben tener en cuenta que el precio de las acciones de Avinger ha experimentado un descenso sustancial, cayendo más de un 56,88% en el último mes y un 81,32% en el último año. Este comportamiento ha llevado a la acción a cotizar cerca de su mínimo de 52 semanas, con un precio al cierre anterior de 1,66 dólares. Un consejo de InvestingPro sugiere que las acciones de la compañía se encuentran actualmente en territorio de sobreventa según el Índice de Fuerza Relativa (RSI), lo que podría ser de interés para los inversores contrarios en busca de un posible rebote.
Sin embargo, los problemas financieros de Avinger no se limitan al rendimiento de sus acciones. La empresa opera con una importante carga de deuda y está consumiendo rápidamente efectivo, lo que suscita inquietud sobre su capacidad para hacer frente a las obligaciones a corto plazo, ya que los activos líquidos son escasos. Al no pagar dividendos a los accionistas, los inversores potenciales se centrarán probablemente en la capacidad de la empresa para enderezar su situación financiera y sacar partido de su cartera de productos.
Para quienes estén considerando invertir en Avinger, es importante sopesar estos parámetros financieros y las señales del mercado. Para más información y consejos sobre Avinger, incluidos 13 consejos adicionales de InvestingPro adaptados al rendimiento financiero y de mercado de la empresa, visite https://www.investing.com/pro/AVGR. Recuerde que este tipo de información forma parte del análisis exhaustivo disponible para los suscriptores, y puede utilizar el código de cupón PRONEWS24 para obtener un 10% de descuento adicional en una suscripción anual o semestral Pro y Pro+.
Este artículo ha sido generado y traducido con el apoyo de AI y revisado por un editor. Para más información, consulte nuestros T&C.