El viernes, Baird mantuvo su calificación Outperform sobre Deere & Company (NYSE:DE) y aumentó el precio objetivo a 440 dólares desde los 420 dólares anteriores. El analista de la firma señaló que la reciente reducción de la orientación de Deere es indicativa de una perspectiva más conservadora en los mercados finales y una disminución significativa de la producción durante la segunda mitad de 2024, con el objetivo de reducir el inventario en varias regiones.
Deere es reconocida por ajustar proactivamente su producción para alinearla con los niveles de inventario del canal, un movimiento que se espera que sea ventajoso a largo plazo. La empresa se está posicionando para producir en función de la demanda minorista de aquí a 2025, lo que se prevé que influya positivamente en la evolución futura de las existencias.
El analista destaca que la principal preocupación gira en torno a la capacidad de Deere para mantener su poder de fijación de precios en un escenario en el que se están reduciendo las existencias y la demanda puede ser menor. Esta capacidad de mantener los precios en medio de estas condiciones de mercado se considera un factor crítico para los resultados de la empresa.
Deere ha tomado medidas para hacer frente a los retos del mercado reduciendo la producción, una estrategia que puede provocar dificultades a corto plazo pero que pretende sentar las bases para unas operaciones más estables y coherentes alineadas con la demanda del mercado en el futuro.
Perspectivas de InvestingPro
Deere & Company (NYSE:DE) ha sido un nombre notable en la industria de la maquinaria, y las recientes métricas de InvestingPro proporcionan una visión más profunda de la salud financiera de la compañía y su posición en el mercado. En los últimos doce meses, hasta el primer trimestre de 2024, Deere contaba con una sólida capitalización bursátil de 109.790 millones de dólares, respaldada por un sólido margen de beneficio bruto del 34,72%. El PER de la empresa se sitúa en 12,44, lo que ajustado al crecimiento de los beneficios a corto plazo, sugiere que la acción cotiza a un bajo ratio precio/beneficios, tal y como destaca uno de los consejos de InvestingPro.
Los inversores también pueden encontrar atractivo el compromiso de Deere con el retorno al accionista, como lo demuestra su constante pago de dividendos durante 54 años consecutivos, incluyendo un crecimiento del dividendo del 22,5% en los últimos doce meses. Además, los activos líquidos de la empresa superan sus obligaciones a corto plazo, lo que indica un sólido balance. Aunque los analistas prevén un descenso de las ventas en el año en curso, se espera que Deere siga siendo rentable, con una estimación de valor razonable por parte de los analistas de 418,5 USD, muy en línea con la reciente actualización del precio objetivo por parte de Baird.
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