PARSIPPANY, N.J. - B&G Foods, Inc. (NYSE: BGS), fabricante y distribuidor de productos alimentarios de marca, ha anunciado su intención de ofrecer 100 millones de dólares adicionales en pagarés senior garantizados al 8,000% con vencimiento en 2028. Esta oferta, sujeta al mercado y a otras condiciones, se sumará a los pagarés senior garantizados emitidos anteriormente en las mismas condiciones.
Los pagarés senior garantizados adicionales estarán avalados por determinadas filiales nacionales de B&G Foods, que también respaldan los pagarés senior garantizados y no garantizados existentes de la empresa. La garantía de estos pagarés incluye la mayor parte de los intereses inmobiliarios de B&G Foods y de los garantes, excluidos los bienes inmuebles y determinados activos intangibles, que también garantizan a partes iguales el contrato de crédito preferente garantizado existente de la empresa y los pagarés preferentes garantizados actuales.
B&G Foods pretende utilizar los ingresos de esta oferta para reembolsar una parte de sus préstamos de crédito renovable en virtud de su acuerdo de crédito prioritario garantizado, así como para cubrir las comisiones y gastos relacionados. Sin embargo, la empresa ha indicado que no hay garantía de que la oferta se complete según lo previsto o en absoluto.
Los pagarés y sus garantías se ofrecerán a compradores institucionales cualificados de conformidad con la Norma 144A y a determinadas personas no estadounidenses en transacciones extraterritoriales con arreglo al Reglamento S de la Ley de Valores. Estos pagarés y garantías no han sido registrados con arreglo a la Securities Act ni a ninguna ley estatal sobre valores y, a menos que estén registrados o exentos, no podrán ofrecerse ni venderse en Estados Unidos.
Este comunicado de prensa tiene únicamente fines informativos y no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de los nuevos pagarés senior garantizados y las garantías relacionadas.
B&G Foods, con sede en Nueva Jersey, cuenta con una cartera de más de 50 marcas conocidas, entre ellas Green Giant, Cream of Wheat y Ortega. La empresa abastece a los mercados de Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico.
En otras noticias recientes, B&G Foods, Inc. ha estado experimentando cambios estratégicos significativos, incluyendo la contemplación de la desinversión de su segmento de Congelados y Verduras en respuesta a la disminución de las ventas y la reducción de los márgenes. Se espera que la posible venta mejore la relación entre la deuda neta y el EBITDA de la empresa, como señalan varios analistas de Wall Street. Las previsiones financieras de B&G Foods sugieren un modesto crecimiento de los ingresos, estimados en 1.956,6 millones de dólares para el ejercicio fiscal de 2004 y en 1.965,5 millones de dólares para el ejercicio fiscal de 2005. Las previsiones de BPA para el ejercicio fiscal de 24 y 25 años son de 0,80 y 0,87 dólares, respectivamente.
Las acciones de B&G Foods recibieron una mejora de Piper Sandler a Neutral, seguida de Barclays Capital, que mantuvo una calificación de Igual Ponderación, y RBC Capital Markets, que fijó una calificación de Perform Sectorial. Estos acontecimientos recientes se han producido en medio de los resultados financieros de la compañía para el primer trimestre de 2024, que revelaron una ligera pérdida en las ventas netas y una disminución en el EBITDA ajustado, lo que llevó a una guía revisada para el año fiscal 2024.
Perspectivas de InvestingPro
En un movimiento estratégico para gestionar su deuda, B&G Foods, Inc. (NYSE: BGS) ha anunciado la oferta de pagarés senior garantizados adicionales. A medida que los inversores consideran las implicaciones de este desarrollo, las métricas clave y los puntos de vista de InvestingPro proporcionan una imagen más clara de la salud financiera de la compañía y su posición en el mercado.
Con una capitalización bursátil de 634,78 millones de dólares, B&G Foods atraviesa una etapa difícil, como refleja su relación precio/beneficios ajustada de los últimos doce meses al primer trimestre de 2024, que se sitúa en 9,53. Esta métrica de valoración sugiere que los inversores son cautelosamente optimistas sobre el potencial de beneficios de la empresa. Además, la rentabilidad por dividendo de la empresa en una fecha reciente de 2024 es de un atractivo 9,46%, lo que resulta significativo para los inversores centrados en los ingresos, especialmente si se tiene en cuenta que B&G Foods ha mantenido el pago de dividendos durante 18 años consecutivos. Este compromiso de devolver valor a los accionistas sigue siendo una piedra angular de la estrategia financiera de la empresa.
Los consejos de InvestingPro apuntan a unas perspectivas mixtas para B&G Foods. Por un lado, se espera que los ingresos netos aumenten este año, y la valoración de la empresa implica un fuerte rendimiento del flujo de caja libre. Por otro lado, el rendimiento reciente de la acción ha sido mediocre, con una rentabilidad total del precio a un mes del -15,21% y una rentabilidad total del precio a tres meses del -27,72%. Además, el Índice de Fuerza Relativa (RSI) sugiere que la acción se encuentra actualmente en territorio de sobreventa, lo que puede interesar a los inversores de valor que buscan posibles puntos de entrada.
Los inversores que estén considerando B&G Foods como parte de su cartera pueden encontrar más información sobre las perspectivas de la empresa visitando https://www.investing.com/pro/BGS. Existen 11 consejos adicionales de InvestingPro, que ofrecen un análisis más profundo que podría resultar muy valioso a la hora de tomar decisiones de inversión informadas. Quienes deseen acceder a estos datos exclusivos pueden utilizar el código de cupón PRONEWS24 para obtener un descuento adicional del 10% en la suscripción anual o semestral a los programas Pro y Pro+.
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