CAMBRIDGE, Inglaterra y BOSTON - Bicycle Therapeutics plc (NASDAQ: BCYC), empresa biofarmacéutica centrada en el desarrollo de terapias de precisión, ha anunciado la obtención de aproximadamente 555 millones de dólares mediante una inversión privada en capital público (PIPE). La empresa emitió 25.933.706 American Depositary Shares (ADS) a 21,42 dólares por acción, con la opción para los inversores de elegir en su lugar acciones ordinarias sin derecho a voto.
La ronda de financiación, cuyo cierre está previsto para el 28 de mayo de 2024, contó con la participación de inversores tanto nuevos como ya existentes, entre ellos un importante inversor sanitario estadounidense y varias otras notables firmas de gestión de capital. Los ingresos del PIPE se destinarán al avance de la cartera de productos en fase clínica de Bicycle, así como a fines corporativos generales.
El Dr. Kevin Lee, Consejero Delegado de Bicycle Therapeutics, se mostró optimista sobre la financiación y destacó la confianza de los inversores en la plataforma Bicycle® de la empresa. Anticipa que la financiación reforzará el progreso de la empresa en varios programas y apoyará la línea de descubrimiento, con varios hitos clave previstos en la segunda mitad de 2024.
Tras el cierre de la transacción, Bicycle Therapeutics espera que sus reservas de efectivo alcancen aproximadamente 1.000 millones de dólares, lo que se prevé que amplíe la capacidad financiera de la empresa hasta la segunda mitad de 2027. La empresa señala que esta estimación es preliminar y está sujeta a cambios.
Jefferies es el único agente colocador de la financiación PIPE. Los valores ofrecidos en el PIPE no se han registrado en virtud de la Ley de Valores de 1933 y se venden de conformidad con las exenciones de los requisitos de registro. Bicycle Therapeutics se ha comprometido a presentar una declaración de registro ante la SEC para permitir la reventa de los ADS y las acciones ordinarias emitidas en el PIPE.
Bicycle Therapeutics se especializa en una nueva clase de péptidos sintéticos cortos, limitados a formar dos bucles que permiten una alta afinidad y selectividad en la unión a la diana. La cartera de la empresa incluye varios ensayos clínicos patentados contra el cáncer y otras enfermedades. La empresa opera desde Cambridge (Reino Unido) y mantiene una presencia significativa en Cambridge (Massachusetts).
Este movimiento financiero se basa en un comunicado de prensa y no debe considerarse una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de valores.
Opiniones de InvestingPro
Bicycle Therapeutics (NASDAQ: BCYC) ha demostrado recientemente un importante compromiso por parte de los inversores, recaudando 555 millones de dólares a través de una financiación PIPE a 21,42 dólares por acción. Este movimiento financiero estratégico está destinado a mejorar la cartera de productos en fase clínica de la empresa y el desarrollo corporativo general. A continuación se presentan algunas ideas basadas en los últimos datos y análisis de InvestingPro:
Los datos de InvestingPro destacan que BCYC tiene una capitalización de mercado de aproximadamente 916,33 millones de dólares. A pesar de un margen de beneficio bruto desafiante reportado en -283,12% durante los últimos doce meses a partir del primer trimestre de 2024, la compañía ha experimentado un crecimiento sustancial de los ingresos del 168,47% durante el mismo período. Esto sugiere que, si bien la rentabilidad puede ser una preocupación, el crecimiento de la línea superior de la empresa es robusto.
Un consejo de InvestingPro que destaca es que los analistas han revisado al alza sus estimaciones de beneficios para el próximo periodo, lo que indica una perspectiva positiva sobre los resultados financieros de la empresa. Además, los activos líquidos de BCYC superan las obligaciones a corto plazo, lo que habla de la estabilidad financiera de la empresa y de su capacidad para cumplir sus compromisos financieros inmediatos.
Los inversores también pueden encontrar digno de mención que BCYC ha tenido una gran subida de precios del 54,99% en los últimos seis meses, lo que podría reflejar la creciente confianza del mercado en las perspectivas de crecimiento de la empresa. Esto está en consonancia con el éxito de la reciente ronda de financiación de la empresa y puede ser indicativo de su potencial de revalorización en el futuro.
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