El lunes, Piper Sandler mantuvo su calificación de sobreponderar y su objetivo de precio de 66,00 dólares para Biohaven Pharmaceutical Holding (NYSE:BHVN), a pesar de un retraso significativo en la publicación de datos de ensayos específicos.
El retraso se refiere a la divulgación de datos de dosis única ascendente (Single Ascending Dose, SAD) de BHV-1300, un novedoso degradador pan-IgG. La empresa decidió posponer el avance a las siguientes cohortes de dosis para comprender plenamente el seguimiento a más largo plazo.
Las discusiones de la dirección de Biohaven revelan que los efectos de disminución de IgG observados están en consonancia con los modelos preclínicos. Aunque hoy no se han presentado datos, los comentarios de la dirección sugieren que la reducción de IgG es coherente con las expectativas. Se espera que los detalles completos se desvelen en el Día de I+D de la empresa, el 29 de mayo, y la empresa sigue recomendando el valor a los compradores.
A pesar del cambio en el calendario, Piper Sandler se mostró optimista, señalando que los datos preliminares sobre IgG parecen coincidir con los hallazgos preclínicos, que han demostrado una reducción de más del 80% en los niveles de IgG tras una única dosis.
La empresa cree que una disminución del 70% o más en los niveles de IgG, junto con un perfil de seguridad limpio, se consideraría un éxito. Además, la empresa no ha notificado hasta la fecha ningún acontecimiento adverso grave ni ningún acontecimiento adverso relacionado con el BHV-1300.
Aunque la publicación de los datos se ha aplazado hasta más adelante en el segundo trimestre, se mantiene la expectativa de que los datos de la SAD indiquen una reducción sustancial de IgG con un perfil de seguridad limpio. Esto reduciría significativamente el riesgo del activo.
También se espera que los datos de seguimiento de dosis múltiples ascendentes (DAM) en una indicación aún por desvelar, potencialmente la artritis reumatoide, sirvan como prueba crítica de concepto, aunque no se ha confirmado el calendario para ello.
Piper Sandler concluye que, con uno de los periodos más ricos en catalizadores del sector este año, las acciones de Biohaven siguen siendo atractivas, y se anima a los inversores a seguir comprando.
Opiniones de InvestingPro
Mientras los inversores consideran las perspectivas optimistas de Piper Sandler sobre Biohaven Pharmaceutical Holding (NYSE:BHVN), es importante tener en cuenta algunas métricas financieras y análisis proporcionados por InvestingPro. La empresa tiene una capitalización bursátil de 4.330 millones de dólares y ha demostrado una alta rentabilidad en el último año, con un aumento del 292,74% en su rentabilidad total del precio en lo que va de año.
A pesar de la ausencia de rentabilidad en los últimos doce meses, con un PER ajustado de -9,92 y unos ingresos de explotación de -436,05 millones de dólares, los activos líquidos de Biohaven sí superan sus obligaciones a corto plazo, lo que indica un nivel de estabilidad financiera.
Los consejos de InvestingPro destacan que Biohaven tiene más efectivo que deuda, lo que podría proporcionar un colchón para la empresa mientras navega por el desarrollo de BHV-1300. Aún así, los analistas son cautelosos, señalando los débiles márgenes de beneficio bruto y la expectativa de que la empresa no será rentable este año.
La empresa no reparte dividendos, lo que puede ser un factor a tener en cuenta por los inversores centrados en los ingresos. Los interesados en profundizar en la salud financiera y las perspectivas de futuro de Biohaven pueden consultar otros consejos de InvestingPro en https://www.investing.com/pro/BHVN.
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