SAN DIEGO - Biora Therapeutics, Inc. (NASDAQ:BIOR), empresa biotecnológica centrada en innovadores sistemas de administración terapéutica, ha anunciado una nueva oferta directa registrada y una colocación privada simultánea. Las transacciones implican la venta de 5.454.548 acciones ordinarias a 1,10 dólares cada una, y la emisión de un número igual de garantías no registradas con un precio de ejercicio de 1,10 dólares por acción.
El cierre de la oferta está previsto para el miércoles, sujeto a las condiciones de cierre habituales. H.C. Wainwright & Co. actúa como agente colocador exclusivo de la oferta. Biora prevé unos ingresos brutos de aproximadamente 6 millones de dólares antes de deducir comisiones y gastos.
La empresa tiene previsto utilizar los ingresos netos para apoyar sus operaciones, completar su ensayo clínico BT-600 en curso, seguir desarrollando sus plataformas bioterapéuticas orales y para capital circulante y fines corporativos generales.
Las acciones ordinarias se ofrecen en virtud de una declaración de registro que entró en vigor el 6 de agosto de 2021. Los warrants, por su parte, forman parte de una colocación privada y, junto con las acciones que representan, no están registrados en virtud de la Ley de Valores, por lo que no son negociables públicamente a menos que estén registrados o se aplique una exención.
Además, Biora ha acordado modificar los warrants emitidos anteriormente para reducir el precio de ejercicio a 1,10 dólares por acción, lo que entrará en vigor con la aprobación de los accionistas.
Biora Therapeutics es conocida por crear píldoras inteligentes destinadas a la administración selectiva de fármacos para afecciones gastrointestinales y la administración sistémica sin aguja de bioterapéuticos. La empresa trabaja en dos plataformas: NaviCap™ para la administración oral dirigida al tracto gastrointestinal y BioJet™ para la administración oral de moléculas grandes sin inyecciones.
La información de este artículo se basa en un comunicado de prensa.
InvestingPro Insights
Biora Therapeutics, Inc. (NASDAQ:BIOR), mientras busca activamente fondos para impulsar sus ensayos clínicos y plataformas de desarrollo, muestra un panorama financiero desafiante según los últimos datos y perspectivas de InvestingPro. A partir de los últimos doce meses que terminaron Q4 2023, la capitalización de mercado de Biora se sitúa en un modesto $ 29,93 millones, lo que refleja la escala de la empresa dentro del sector de la biotecnología.
Los consejos de InvestingPro revelan que Biora opera con una importante carga de deuda y los analistas no prevén que la empresa sea rentable este año. Esto se alinea con las recientes medidas de la empresa para asegurar capital adicional a través de ofertas directas y colocaciones privadas. La urgencia de financiación se ve acentuada por la tasa de consumo de efectivo de Biora, que ha sido señalada como preocupante.
Además, las acciones de la empresa han experimentado un descenso sustancial, con una rentabilidad total del precio a una semana del -9,84% y una rentabilidad total del precio a seis meses del -49,31%, lo que indica que la confianza de los inversores puede estar flaqueando. Esta evolución es fundamental para los inversores actuales y potenciales, ya que puede influir en las decisiones de inversión a corto y largo plazo.
El análisis financiero detallado disponible en InvestingPro, que incluye consejos adicionales para Biora Therapeutics, puede proporcionar una visión más profunda de la salud financiera de la empresa y su posición en el mercado. Para los inversores que buscan tomar decisiones informadas, una visita a https://www.investing.com/pro/BIOR podría ser beneficiosa. Además, utilizando el código de cupón PRONEWS24, los usuarios pueden obtener un 10% de descuento adicional en una suscripción anual o bianual Pro y Pro+, obteniendo acceso a un total de 14 consejos de InvestingPro que podrían orientar aún más las estrategias de inversión.
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