NUEVA YORK - Blue Owl Capital Inc. (NYSE: OWL), gestora de activos alternativos, ha anunciado la adquisición de Prima Capital Advisors por un importe total de 170 millones de dólares. Prima, un prestamista inmobiliario con aproximadamente 10.000 millones de dólares en activos bajo gestión, mejorará el conjunto de soluciones de capital de Blue Owl añadiendo capacidades de préstamo inmobiliario. La operación, cuyo cierre está previsto para el segundo o tercer trimestre de 2024, está sujeta a las condiciones de cierre habituales.
Prima, fundada en 1992, está especializada en valores respaldados por hipotecas comerciales y actualmente es propiedad mayoritaria de Stone Point Capital LLC. La adquisición se financiará mediante una combinación de capital y efectivo de Blue Owl, con posibles ganancias adicionales de capital. El equipo de Prima, incluido su Consejero Delegado, Gregory White, se incorporará a Blue Owl una vez concluida la operación.
Al mismo tiempo, Jesse Hom, anteriormente en GIC como Director Global de Crédito Inmobiliario, está preparado para liderar la nueva estrategia de financiación inmobiliaria de Blue Owl como Director de Inversiones de la plataforma inmobiliaria. El papel de Hom consistirá en ampliar el negocio de arrendamiento triple neto e identificar oportunidades para ampliar la plataforma.
Los codirectores generales de Blue Owl, Doug Ostrover y Marc Lipschultz, han destacado el encaje estratégico de la adquisición, citando las actuales restricciones de capital inmobiliario y el sólido historial de suscripción de Prima. Creen que la integración en el ecosistema de Blue Owl responderá a las necesidades del mercado y ofrecerá atractivas oportunidades de inversión.
Marc Zahr, copresidente de Blue Owl y responsable del sector inmobiliario, expresó su confianza en la capacidad de Hom para enriquecer la oferta de la plataforma inmobiliaria, dada su reputación y experiencia en el sector. Gregory White, de Prima, elogió la gestión y la cultura de colaboración de Blue Owl como factores clave en la decisión de unir fuerzas.
Los servicios de asesoramiento financiero para la transacción están siendo proporcionados a Blue Owl por Berkshire Global Advisors L.P., J.P. Morgan Securities LLC, y varios co-asesores, con Kirkland & Ellis LLP actuando como asesor legal. Prima cuenta con el asesoramiento financiero de Morgan Stanley & Co. LLC, mientras que sus asesores jurídicos son Kramer Levin Naftalis & Frankel LLP y Pillsbury Winthrop Shaw Pittman LLP.
Esta adquisición se basa en un comunicado de prensa.
Opiniones de InvestingPro
Mientras Blue Owl Capital Inc. (NYSE: OWL) se prepara para su adquisición estratégica de Prima Capital Advisors, la situación financiera de la empresa y el rendimiento del mercado proporcionan un contexto valioso para los inversores. Según datos recientes de InvestingPro, Blue Owl cuenta con una sólida capitalización bursátil de 21.790 millones de dólares. El crecimiento de los ingresos de la empresa ha sido impresionante, con un aumento del 26,42% en los últimos doce meses a partir del primer trimestre de 2023, lo que indica la expansión de sus operaciones y su presencia en el mercado.
Los consejos de InvestingPro también arrojan luz sobre la salud financiera de Blue Owl y su atractivo para los inversores. En particular, la compañía ha aumentado constantemente su dividendo durante los últimos tres años, lo que refleja un compromiso con el retorno de los accionistas. Además, los analistas son optimistas sobre la rentabilidad de la empresa y esperan que los ingresos netos aumenten este año. Esto es especialmente relevante en el momento en que Blue Owl emprende la adquisición de Prima, lo que sugiere una perspectiva positiva para el potencial de beneficios de la empresa tras la transacción.
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