El miércoles, BMO Capital mantuvo una perspectiva positiva sobre Legend Biotech Corp. (NASDAQ:LEGN), reiterando una calificación de Outperform con un precio objetivo estable de 90,00 dólares. Esta afirmación se produce a pesar del reciente anuncio de Legend Biotech de las ventas del primer trimestre de Carvykti, que ascendieron a 157 millones de dólares.
La cifra es inferior a la estimación de consenso en aproximadamente un 8%, ya que los analistas esperaban unos 171 millones de dólares.
Las ventas de Carvykti, un tratamiento contra el cáncer, se mantuvieron prácticamente sin cambios trimestre tras trimestre, lo que suscitó dudas entre los inversores sobre posibles problemas de fabricación. Aun así, BMO Capital señala que los resultados del primer trimestre no fueron del todo inesperados. La firma señaló que el uso de franjas comerciales para pruebas de comparabilidad durante el trimestre fue un factor que contribuyó al resultado de las ventas.
De cara al futuro, BMO Capital prevé un aumento significativo de la demanda de Carvykti, tras la esperada aprobación de segunda línea (2L). Se prevé que esta aprobación amplíe considerablemente la población de pacientes a los que puede dirigirse el tratamiento.
Además, la empresa espera que la ampliación de las capacidades de fabricación sea un factor clave para que las ventas de Carvykti alcancen o incluso superen las previsiones de consenso para todo el año 2024, que se estiman en unos 1.000 millones de dólares.
El enfoque en el potencial a corto plazo de Legend Biotech parece depender de estos desarrollos estratégicos, con el análisis de BMO Capital sugiriendo confianza en la capacidad de la empresa para superar el reciente contratiempo de ventas. El mantenimiento del precio objetivo y la calificación de la empresa reflejan la confianza en la trayectoria de crecimiento de Legend Biotech y el éxito previsto de Carvykti en el mercado.
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