El viernes, BofA Securities ajustó su precio objetivo para las acciones de Amicus Therapeutics (NASDAQ:FOLD), reduciéndolo a $13 desde los $14 anteriores. La firma mantuvo su calificación de Comprar sobre la acción. Este ajuste se produce después de que Amicus informara de unas ventas en el primer trimestre de 11 millones de dólares para sus tratamientos Pombiliti+Opfolda (P&O), por debajo de las expectativas de la empresa. Las previsiones de ventas de la compañía para todo el año 2024 se fijaron en 62-67 millones de dólares, significativamente por debajo de los 85,5 millones de dólares previstos por BofA y de la estimación de consenso de 90 millones de dólares.
Amicus Therapeutics sigue confiando en el potencial de P&O, anticipando una aceleración del crecimiento a medida que continúen expandiéndose geográficamente, aumenten el conocimiento de la terapia y vean mejoras en la dinámica de reembolso. La compañía también ve potencial en la expansión de la etiqueta, con estudios clínicos en curso para niños y bebés con enfermedad de Pompe (EP) siendo factores clave para el crecimiento futuro.
A pesar de que las previsiones de ventas son inferiores a lo esperado, BofA Securities cree que la oportunidad a largo plazo para Amicus sigue siendo la misma. La firma ha revisado su estimación de ventas de P&O para todo el año 2024 a 65 millones de dólares y prevé una tasa de penetración más gradual, pronosticando que el pico de ventas alcance los 898 millones de dólares en 2033.
La empresa ha comparado favorablemente la trayectoria actual de ventas de P&O con el primer año completo de ventas de su tratamiento Galafold, esperando casi el doble de cifras de ventas. Esta comparación forma parte del esfuerzo de la dirección por subrayar la trayectoria de crecimiento de P&O, aunque no alcance las expectativas iniciales del mercado.
En resumen, aunque la previsión de ventas a corto plazo de P&O por parte de Amicus Therapeutics ha provocado una reducción del precio objetivo por parte de BofA Securities, la perspectiva de la firma de inversión sobre el valor sigue siendo positiva. La firma ha reiterado una calificación de Comprar con un nuevo precio objetivo de 13 dólares, lo que refleja la confianza en la estrategia de crecimiento de la compañía y su potencial de mercado a largo plazo.
Opiniones de InvestingPro
Amicus Therapeutics (NASDAQ:FOLD) está atravesando un periodo difícil, con unas cifras de ventas recientes por debajo de las expectativas. A pesar de esto, los datos de InvestingPro destacan un margen de beneficio bruto del 89,62% para los últimos doce meses a partir del primer trimestre de 2024, lo que indica una eficiencia significativa en las operaciones de la compañía. Además, el crecimiento de los ingresos para el mismo período se sitúa en un saludable 25,74%, lo que sugiere una trayectoria sólida en el rendimiento de primera línea.
Los consejos de InvestingPro sugieren que el valor podría estar preparado para un rebote, ya que actualmente cotiza cerca de su mínimo de 52 semanas y el RSI indica que se encuentra en territorio de sobreventa. Estos datos podrían ser especialmente relevantes para los inversores que busquen posibles puntos de entrada. Además, los analistas predicen que Amicus obtendrá beneficios este año, lo que podría señalar un momento crucial para la empresa. Con una capitalización bursátil de 2.810 millones de dólares, la estabilidad financiera de la empresa se ve subrayada por unos activos líquidos que superan las obligaciones a corto plazo.
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