RESTON, Va. - Bowman Consulting Group Ltd. (NASDAQ: BWMN), una empresa nacional de servicios de ingeniería, ha anunciado un acuerdo definitivo para adquirir Surdex Corporation, una empresa de servicios geoespaciales y de ingeniería. Se espera que la operación, por valor de 44 millones de dólares, que incluye efectivo, pagarés de vendedor y acciones, se cierre antes del 10 de abril de 2024, a la espera de las condiciones de cierre habituales.
Surdex Corporation, empresa con sede en San Luis fundada en 1954, está especializada en ortoimágenes digitales, LiDAR y cartografía digital inteligente. Sus servicios apoyan diversas funciones de los sectores público y privado, como la planificación de infraestructuras, los estudios medioambientales y la planificación de la respuesta ante catástrofes. Entre los clientes de Surdex figuran varios departamentos estatales de transporte y organismos federales como el Departamento de Agricultura y el Servicio Geológico de Estados Unidos.
Gary Bowman, Consejero Delegado de Bowman, ve la adquisición como un movimiento estratégico para ampliar los servicios geoespaciales y aumentar la presencia en el mercado del sector público. Bowman prevé un ahorro inmediato de costes y sinergias de ingresos, y cita como activos clave los servicios de captura y procesamiento de imágenes de alta resolución de Surdex. Ron Hoffmann, presidente de Surdex, expresó su confianza en la asociación, destacando el acceso al mercado de Bowman como factor decisivo en el acuerdo.
La adquisición mejorará la oferta de Bowman al integrar las soluciones geoespaciales de gran altitud de Surdex con sus capacidades terrestres y de baja altitud. Se prevé que Surdex funcione con una facturación neta anualizada por servicios de aproximadamente 28 millones de dólares tras la adquisición.
El múltiplo del precio de compra de la transacción sobre el EBITDA ajustado se sitúa en el extremo superior del rango objetivo de Bowman, pero se espera que la adquisición se incremente inmediatamente con respecto al EBITDA ajustado por acción, una métrica no GAAP. Bowman proporcionará información más detallada sobre las actividades de fusión y adquisición y actualizaciones de orientación en sus próximas comunicaciones trimestrales y anuales.
Esta operación supone un paso importante para Bowman, que sigue ampliando sus servicios y consolidando su posición en el mercado geoespacial. La información de este artículo se basa en un comunicado de prensa de Bowman Consulting Group.
Perspectivas de InvestingPro
El acuerdo definitivo de Bowman Consulting Group Ltd. para adquirir Surdex Corporation representa una expansión estratégica en el sector geoespacial. A medida que la empresa se embarca en este importante paso, es valioso considerar la salud financiera y el rendimiento del mercado de Bowman, tal como se refleja en las métricas clave y las perspectivas de InvestingPro.
Los datos de InvestingPro muestran un sólido crecimiento de los ingresos del 32,3% en los últimos doce meses hasta el cuarto trimestre de 2023, con un margen de beneficio bruto que se sitúa impresionantemente en el 50,84%. Esto indica que Bowman ha estado gestionando eficazmente su coste de los bienes vendidos y sugiere un potencial para aprovechar las economías de escala tras la adquisición. La capitalización bursátil de la empresa es actualmente de 547,31 millones de dólares, lo que da una idea de su tamaño y valor de mercado.
Los consejos de InvestingPro destacan que los analistas son optimistas sobre la rentabilidad futura de Bowman y predicen un crecimiento de los ingresos netos este año. Estas perspectivas podrían verse reforzadas por los ahorros de costes y las sinergias de ingresos inmediatos que se prevén con la adquisición. Además, los impresionantes márgenes de beneficio bruto de la empresa son un testimonio de su gran eficacia operativa, que podría mejorar aún más con la integración de los servicios especializados de Surdex.
No obstante, cabe señalar que Bowman ha cotizado a un elevado múltiplo de valoración del EBITDA y opera con un nivel moderado de deuda, lo que los inversores deben tener en cuenta en el contexto de la estructura financiera de la adquisición. Además, la acción ha experimentado volatilidad con un golpe significativo en la última semana, pero también ha experimentado una gran subida de precios en los últimos seis meses, lo que refleja un comportamiento dinámico del mercado.
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