RESTON, Va. - Bowman Consulting Group Ltd. (NASDAQ: BWMN), empresa nacional de servicios de ingeniería e infraestructuras, ha anunciado el precio de su oferta pública suscrita a 34,00 dólares por acción. La oferta consta de 1.323.530 acciones vendidas por la empresa y 147.058 acciones vendidas por determinados ejecutivos, entre ellos el Presidente y Consejero Delegado, Gary Bowman, y el Vicepresidente Ejecutivo y Director de Operaciones, Michael Bruen.
Bowman espera recaudar aproximadamente 45,0 millones de dólares brutos antes de deducir los descuentos de suscripción, las comisiones y los gastos estimados de la oferta. La empresa también ha dado a los suscriptores una opción de compra de hasta 220.588 acciones adicionales. La fecha de cierre de la oferta está prevista para el 1 de abril de 2024, pendiente de las condiciones habituales.
Los ingresos netos de la parte de la oferta correspondiente a la empresa se destinarán a fines corporativos generales, que pueden incluir el crecimiento orgánico, posibles adquisiciones y el reembolso de los préstamos pendientes en virtud de su línea de crédito. La empresa no recibirá ingresos de la venta de acciones por parte de los accionistas vendedores.
BofA Securities y Baird son los gestores principales conjuntos de la oferta, y Roth Capital Partners también actúa como gestor conjunto. D.A. Davidson & Co. y Craig-Hallum participan como cogestor principal y cogestor, respectivamente.
La oferta se realiza a través de una declaración de registro en estantería presentada ante la U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) y en vigor desde el 8 de diciembre de 2023. La oferta sólo está disponible mediante el suplemento de folleto y el folleto adjunto, que pueden consultarse en el sitio web de la SEC.
Bowman, con sede en Reston, Virginia, cuenta con más de 90 oficinas en todo Estados Unidos y emplea a más de 2.000 personas. La empresa ofrece una gama de servicios que incluye planificación, ingeniería, consultoría geoespacial y medioambiental a diversos mercados regulados.
La información aquí facilitada se basa en un comunicado de prensa.
Perspectivas de InvestingPro
Mientras Bowman Consulting Group Ltd. (NASDAQ: BWMN) avanza en su oferta pública de venta, los inversores pueden estar interesados en comprender los datos financieros subyacentes y el sentimiento del mercado hacia la empresa. Según datos en tiempo real de InvestingPro, Bowman tiene una capitalización bursátil de 601,25 millones de dólares, lo que indica un tamaño moderado dentro de su sector. Cabe destacar el reciente crecimiento de los ingresos de la empresa, con un aumento del 32,3% en los últimos doce meses a partir del cuarto trimestre de 2023 y un crecimiento trimestral de los ingresos del 22,96% en el primer trimestre de 2023. Esta trayectoria de crecimiento se refleja en el impresionante margen de beneficio bruto de la compañía del 50,84%, una cifra que destaca en el sector y que subraya la capacidad de Bowman para gestionar los costes de forma eficaz.
Los consejos de InvestingPro sugieren que los analistas tienen una visión mixta de la salud financiera de Bowman. Aunque la empresa no es rentable en los últimos doce meses, con un margen de ingresos de explotación negativo del -0,31%, los analistas predicen que Bowman será rentable este año. La empresa también opera con un nivel moderado de deuda, lo que puede proporcionar cierta flexibilidad financiera a medida que persigue sus estrategias de crecimiento. En el frente comercial, Bowman ha experimentado un fuerte rendimiento en el último mes, con un aumento del 22,08%, y una subida de precios aún más significativa en los últimos seis meses, del 44,4%, lo que podría indicar la confianza de los inversores en las perspectivas futuras de la empresa.
Sin embargo, cabe señalar que Bowman cotiza a un elevado múltiplo de valoración del EBITDA, lo que podría sugerir que la acción tiene un precio optimista en relación con sus beneficios antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones. Los inversores que estén considerando las acciones de Bowman pueden querer profundizar en estas métricas y considerar el futuro potencial de ganancias de la empresa y sus estrategias de crecimiento.
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