RICHMOND, Va. - The Brink's Company (NYSE:BCO), líder mundial en servicios relacionados con la seguridad, anunció el lunes el precio de su oferta privada ampliada de pagarés senior no garantizados. La oferta comprende 400 millones de dólares en pagarés a 5 años a un tipo de interés del 6,500% y 400 millones de dólares en pagarés a 8 años a un tipo del 6,750%, ambos con vencimiento el 15 de junio de 2029 y el 15 de junio de 2032, respectivamente.
Se espera que los pagarés, garantizados por las filiales estadounidenses actuales y futuras de Brink's, se cierren el 12 de junio de 2024, sujetos a las condiciones habituales. Los fondos se destinarán a amortizar o recomprar los bonos preferentes del 5,500% con vencimiento en 2025 y a amortizar una parte de su línea de crédito renovable de 1.000 millones de dólares. Antes de estas acciones, parte de los ingresos se utilizarán para fines corporativos generales y para reducir temporalmente los empréstitos pendientes en virtud de la misma línea de crédito.
Esta oferta supone un aumento de la cantidad principal agregada de 400 millones de dólares de pagarés a 5 años anunciada anteriormente, añadiendo la serie de pagarés a 8 años a la oportunidad de inversión. Los pagarés se ofrecen únicamente a compradores institucionales cualificados de conformidad con la Norma 144A de la Ley de Valores y a personas no estadounidenses en operaciones extraterritoriales de conformidad con la Norma S.
The Brink's Company, con operaciones en 52 países que atienden a clientes en más de 100 países, ofrece una gama de servicios que incluyen la gestión de efectivo, soluciones digitales para minoristas y servicios gestionados de cajeros automáticos a instituciones financieras, minoristas, agencias gubernamentales y otras empresas comerciales.
Los pagarés no han sido registrados en virtud de la Ley de Valores de 1933, en su versión modificada, y no pueden ser ofrecidos o vendidos en los Estados Unidos sin registro o una exención aplicable de los requisitos de registro. Estarán disponibles únicamente a través de un memorándum de oferta privada.
Esta noticia se basa en un comunicado de prensa de The Brink's Company y no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de los pagarés. El comunicado contiene declaraciones de futuro que implican riesgos e incertidumbres, incluyendo el cierre con éxito de la oferta y el uso previsto de los ingresos. Los resultados reales podrían diferir sustancialmente de los previstos debido a diversos factores, como las condiciones del mercado y las consideraciones reglamentarias.
En otras noticias recientes, The Brink's Company anunció sus planes de ofrecer 400 millones de dólares en pagarés senior no garantizados con vencimiento a cinco años, con el objetivo de gestionar las deudas de la empresa de forma más eficaz. Los ingresos de esta oferta, combinados con el efectivo existente, se destinarán a amortizar temporalmente los empréstitos contraídos en el marco de la línea de crédito renovable de Brink's por valor de 1.000 millones de dólares. Esta maniobra financiera sólo está abierta a compradores institucionales cualificados y a personas no estadounidenses fuera de Estados Unidos.
En cuanto a los beneficios, Brink's registró un aumento significativo en sus beneficios del primer trimestre de 2024, con un crecimiento orgánico de los ingresos del 12%. En particular, los segmentos ATM Managed Services (AMS) y Digital Retail Solutions (DRS) de la empresa experimentaron un aumento de los ingresos del 18%. El EBITDA ajustado aumentó un 15% hasta alcanzar los 218 millones de dólares, lo que supone los márgenes más elevados del primer trimestre en más de una década, con un 17,7%.
La empresa ha mantenido sus previsiones para todo el año, que incluyen un crecimiento orgánico de los ingresos de entre un 0,5% y un aumento del margen EBITDA ajustado de unos 80 puntos básicos. Se prevé que el beneficio por acción se sitúe entre 7,30 y 8,00 dólares, y que el flujo de caja libre oscile entre 415 y 465 millones de dólares. Estos acontecimientos recientes indican un sólido comienzo de año para Brink's Company, con un crecimiento constante en varios segmentos.
Perspectivas de InvestingPro
The Brink's Company (NYSE:BCO) ha sido noticia recientemente por sus movimientos financieros estratégicos, y los últimos datos de InvestingPro proporcionan una visión más profunda de la salud financiera de la compañía y su rendimiento en el mercado.
Con una sólida capitalización bursátil de 4.610 millones de dólares, Brink's se posiciona como un actor importante en el sector de los servicios relacionados con la seguridad. La dedicación de la empresa a la rentabilidad de los accionistas es evidente a través de sus constantes pagos de dividendos durante los últimos 36 años y un notable crecimiento de los dividendos del 21,25% en los últimos doce meses a partir del primer trimestre de 2024.
Los inversores que presten atención a las métricas de valoración de Brink's observarán el elevado PER de 38,74, que puede indicar una valoración de mercado superior en relación con el crecimiento de los beneficios a corto plazo. No obstante, esto se ve contrarrestado por el sólido crecimiento de los ingresos de la empresa del 5,99% durante el mismo periodo, lo que indica una trayectoria ascendente en sus resultados financieros. Además, con un ratio PEG de 3,93, los inversores podrían considerar el crecimiento futuro de los beneficios de la empresa en sus valoraciones.
Los consejos de InvestingPro destacan que la dirección ha estado recomprando acciones activamente, una señal que podría interpretarse como confianza en las perspectivas futuras de la empresa. Además, las acciones de la empresa muestran una baja volatilidad de precios, lo que podría atraer a los inversores que buscan estabilidad en sus carteras. Para aquellos interesados en explorar más sobre Brink's Company, InvestingPro ofrece consejos y métricas adicionales, a los que se puede acceder a través de la plataforma InvestingPro. Hay otros 14 consejos de InvestingPro disponibles para Brink's Company que pueden proporcionar más orientación a los inversores potenciales.
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