RICHMOND, Va. - The Brink's Company (NYSE:BCO), líder mundial en logística de seguridad y gestión de efectivo, ha anunciado hoy sus planes de ofrecer 400 millones de dólares en pagarés senior no garantizados con vencimiento a cinco años. Esta maniobra financiera tiene por objeto gestionar más eficazmente las deudas de la empresa mediante la recompra de sus bonos preferentes pendientes al 5,500% con vencimiento en 2025.
Mientras tanto, los ingresos de esta oferta, combinados con el efectivo existente, se utilizarán para reembolsar temporalmente los préstamos contraídos en el marco de la línea de crédito renovable de 1.000 millones de dólares de Brink. Los pagarés recién ofrecidos estarán garantizados por las filiales estadounidenses actuales y futuras de la empresa, que también garantizan su línea de crédito.
Este movimiento financiero estratégico no está abierto al público en general, ya que los pagarés se ofrecerán y venderán únicamente a compradores institucionales cualificados con arreglo a la Norma 144A, y a personas no estadounidenses fuera de Estados Unidos con arreglo a la Norma S.
The Brink's Company, que opera en 52 países y atiende a clientes en más de 100 países, es un destacado proveedor de gestión de efectivo, soluciones digitales para minoristas y servicios gestionados de cajeros automáticos, que atiende a una clientela diversa que incluye instituciones financieras, minoristas y organismos gubernamentales.
Las declaraciones prospectivas de la empresa indican planes para mejorar la rentabilidad y la eficiencia operativa, adaptarse a la volatilidad del mercado y superar retos económicos como la inflación y los cambios en los tipos de interés. No obstante, estas declaraciones también reconocen los riesgos e incertidumbres inherentes que podrían afectar a los resultados reales de la empresa.
Se informa a los inversores y partes interesadas de que esta actividad financiera está sujeta a las condiciones del mercado y a otros factores, y la empresa ha dejado claro que los pagarés no se registrarán con arreglo a la Ley de Valores de 1933, en su versión modificada. Por lo tanto, no podrán ofrecerse ni venderse sin una exención aplicable de los requisitos de registro.
El anuncio se basa en un comunicado de prensa de The Brink's Company y ofrece información sobre la estrategia financiera de la empresa sin promocionar el negocio ni sus servicios.
En otras noticias recientes, Brink's Company informó de un aumento significativo en sus beneficios del primer trimestre de 2024, con un crecimiento orgánico de los ingresos del 12%. Los segmentos de Servicios Gestionados de Cajeros Automáticos (AMS) y Soluciones Digitales para Minoristas (DRS) de la empresa fueron especialmente robustos, experimentando un aumento de los ingresos del 18%. Los servicios de Gestión de Efectivo y Valores también experimentaron un aumento del 11%.
El EBITDA ajustado aumentó un 15% hasta alcanzar los 218 millones de dólares, los márgenes más altos del primer trimestre en más de una década, con un 17,7%. Brink's Company ha mantenido sus previsiones para todo el año, que incluyen un crecimiento orgánico de los ingresos de entre un 0,5% y un aumento del margen EBITDA ajustado de unos 80 puntos básicos. La empresa también prevé que los beneficios por acción se sitúen entre 7,30 y 8,00 dólares, y que el flujo de caja libre oscile entre 415 y 465 millones de dólares.
Estos últimos acontecimientos indican un buen comienzo de año para Brink's Company, con un crecimiento constante en varios segmentos. Las perspectivas de la empresa sugieren un progreso continuo en sus ofertas de ingresos recurrentes de mayor margen, con un objetivo de aumento de 1 a 2 puntos a finales de año.
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