ST. LOUIS - Bunge Global SA (NYSE: BG), empresa de agronegocios y alimentos, anunció hoy que su subsidiaria, Bunge Limited Finance Corp. (BLFC), ha iniciado ofertas de canje por todas las notas pendientes de Viterra Limited, en relación con su adquisición pendiente. Las ofertas de canje tienen como objetivo intercambiar las distintas series de pagarés de Viterra, por un total de 1.950 millones de dólares de principal, por nuevos pagarés emitidos por BLFC y garantizados por Bunge, además de contrapartidas en efectivo.
Los pagarés objeto de las ofertas de canje incluyen los pagarés de Viterra al 2,000% con vencimiento en 2026, al 4,900% con vencimiento en 2027, al 3,200% con vencimiento en 2031 y al 5,250% con vencimiento en 2032. Los tenedores elegibles que ofrezcan sus pagarés antes de la fecha de ofrecimiento anticipado del 20 de septiembre de 2024 recibirán la contraprestación total del canje, que incluye un pago por ofrecimiento anticipado y un pago por consentimiento. Los que acudan después de esta fecha pero antes de la fecha de vencimiento, el 7 de octubre de 2024, recibirán un importe diferente, detallado en las condiciones de la oferta de canje.
BLFC también está solicitando consentimientos para modificar las cláusulas relativas a los pagarés, lo que eliminaría determinados pactos y disposiciones. Las ofertas de canje y las solicitudes de consentimiento están supeditadas a la finalización de la adquisición de Viterra por parte de Bunge, que está sujeta a las aprobaciones regulatorias y a otras condiciones de cierre habituales.
Los nuevos pagarés de Bunge tendrán el mismo tipo de interés y fecha de vencimiento que los correspondientes pagarés de Viterra y serán obligaciones senior no garantizadas de BLFC. Las ofertas sólo están disponibles para los tenedores elegibles que certifiquen su condición de compradores institucionales calificados o personas no estadounidenses no ubicadas en Canadá.
La adquisición de Viterra por parte de Bunge forma parte de su estrategia para reforzar su escala global y mejorar su oferta en el sector agroalimentario. Se espera que las ofertas de canje, si tienen éxito, den lugar a una reducción de la liquidez para las notas existentes de Viterra no canjeadas y, si se adoptan las enmiendas propuestas, alterarán las protecciones para los tenedores de notas restantes.
Esta información se basa en un comunicado de prensa, y las ofertas de canje no están registradas en virtud de la Ley de Valores (Securities Act) ni de ninguna ley de valores estatal o extranjera. Sólo pueden ofrecerse o venderse al amparo de una exención de los requisitos de registro.
En otras noticias recientes, Bunge Global SA ha realizado notables avances en sus operaciones. La empresa informó de un sólido EBIT ajustado para el segundo trimestre de 2024 y actualizó su previsión de BPA ajustado para todo el año a aproximadamente 9,25 dólares. La empresa también está avanzando en el proceso de aprobación reglamentaria de su fusión con Viterra, que se espera concluya en un futuro próximo.
La adquisición de Viterra ha sido aprobada por los accionistas de Bunge y actualmente está a la espera de las aprobaciones reglamentarias. La fusión es un movimiento estratégico que se alinea con los objetivos de crecimiento a largo plazo de Bunge y se espera que amplíe su alcance dentro del sector de las materias primas agrícolas.
Sin embargo, un analista de Citi ha rebajado recientemente la calificación de las acciones de Bunge de "Comprar" a "Neutral" debido a la preocupación por las presiones sobre los beneficios del sector. El analista también mencionó que la adquisición de Viterra podría no impulsar significativamente los beneficios por acción de Bunge en el actual entorno de márgenes menos favorables.
Además de estos acontecimientos, Bunge y Archer-Daniels-Midland Co. prevén una mayor rentabilidad debido al aumento de las ventas de cultivos por parte de los agricultores estadounidenses. Esto podría abaratar la propiedad de la soja para ambas empresas y ayudarles a utilizar cualquier exceso de capacidad de fabricación. A pesar de la caída de los beneficios de la agroindustria en el segundo trimestre, Bunge ha elevado sus perspectivas para todo el año. Estos son los últimos acontecimientos en la empresa.
Perspectivas de InvestingPro
Bunge Global SA (NYSE: BG), un actor clave en la industria agroalimentaria, ha demostrado su compromiso con la rentabilidad para el accionista, como demuestra su agresiva estrategia de recompra de acciones. Esto se refleja en el elevado rendimiento para el accionista de Bunge, que es un indicador positivo para los inversores que buscan empresas con un enfoque proactivo de la distribución de capital. Además, Bunge ha aumentado sus dividendos durante los últimos cuatro años y los ha mantenido durante 24 años consecutivos. Los consejos de InvestingPro destacan estos aspectos como consideraciones clave para los inversores potenciales.
En el frente financiero, la capitalización bursátil de Bunge se sitúa en 13.940 millones de dólares, con un PER a doce meses de 9,24, lo que indica que la empresa cotiza a un múltiplo de beneficios bajo en comparación con algunos de sus homólogos del sector. A pesar de que los analistas prevén un descenso de las ventas en el año en curso, también esperan que la empresa siga siendo rentable. Este es un testimonio de la eficacia operativa de Bunge y de su condición de actor destacado en el sector de los productos alimentarios. Los activos líquidos de la empresa también superan sus obligaciones a corto plazo, lo que sugiere una sólida posición de liquidez. Para los inversores que estén considerando la salud financiera de Bunge y su potencial de inversión, estas métricas y la información de InvestingPro pueden ser muy valiosas. Además, existen otros 13 consejos de InvestingPro que pueden ayudar a profundizar en el análisis de la inversión.
Los datos deInvestingPro revelan que los ingresos de Bunge en los últimos doce meses a partir del segundo trimestre de 2024 son de 55.820 millones de dólares, aunque ha experimentado un descenso del 12,5% en el crecimiento de los ingresos durante el mismo período. El margen de beneficio bruto se sitúa en el 6,89%, lo que puede considerarse débil en comparación con algunos estándares del sector. Sin embargo, la rentabilidad por dividendo de la empresa según los datos más recientes es de un saludable 2,76%, junto con un crecimiento del dividendo del 8,8%. Estas cifras pueden ser especialmente relevantes para aquellos inversores que priorizan los ingresos constantes y el crecimiento de los dividendos en sus decisiones de inversión.
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