SAN DIEGO - Calidi Biotherapeutics, Inc. (NYSE American: CLDI), empresa de biotecnología en fase clínica, ha anunciado las condiciones de su oferta pública, con la que pretende recaudar aproximadamente 6,1 millones de dólares. La oferta incluye 15.197.500 acciones ordinarias y los correspondientes warrants, con un precio efectivo combinado de 0,40 dólares por acción y warrants ordinarios.
La oferta pública de la empresa consta de warrants comunes de las series A, B y C, siendo los warrants comunes ejercitables a 0,60 dólares por acción. Estos warrants serán inmediatamente ejercitables en el momento de su emisión, con distintos periodos de vencimiento: cinco años para los warrants comunes de la serie A y los warrants comunes de las series B-1 y C-1, doce meses para los warrants comunes de la serie B y cuatro meses para los warrants comunes de la serie C. La fecha prevista de cierre de la oferta es el 31 de diciembre de 2009.
La fecha de cierre prevista para la oferta es el 18 de abril de 2024, dependiendo de las condiciones de cierre habituales. Calidi Biotherapeutics tiene previsto destinar una parte de los ingresos netos al capital circulante, a fines corporativos generales y a promover sus ensayos preclínicos y clínicos, en función de los ingresos reales recibidos.
Ladenburg Thalmann & Co. Inc. es el único agente colocador de la oferta, que es posible gracias a una declaración de registro en el formulario S-1 (expediente nº 333-276741) presentada ante la Securities and Exchange Commission (SEC) y que entró en vigor el 15 de abril de 2024.
Calidi Biotherapeutics está especializada en inmunoterapias para el tratamiento del cáncer, utilizando células madre alogénicas para administrar virus oncolíticos con el fin de combatir gliomas de alto grado y tumores sólidos. Su tecnología pretende mejorar la eficacia y seguridad de las terapias basadas en virus oncolíticos, abordando potencialmente las enfermedades metastásicas.
El comunicado de prensa subraya que este anuncio no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de los valores, y que la venta de estos valores no será legal en ninguna jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud o venta estuviera prohibida antes de su registro o calificación con arreglo a la legislación sobre valores de dicha jurisdicción.
Esta información se basa en un comunicado de prensa de Calidi Biotherapeutics, Inc.
Perspectivas de InvestingPro
A medida que Calidi Biotherapeutics, Inc. (NYSE American: CLDI) se embarca en su oferta pública para apoyar sus innovadoras tecnologías de tratamiento del cáncer, los inversores potenciales pueden sopesar la salud financiera de la empresa y su rendimiento en el mercado.
Según datos de InvestingPro, Calidi Biotherapeutics tiene actualmente una capitalización bursátil de 21,32 millones de USD. Las acciones de la empresa han experimentado una importante volatilidad de precios, con una rentabilidad total del precio de 1 mes que muestra un fuerte descenso del 40,35%. En el último año, el rendimiento de los precios se ha desplomado en un alarmante 96,3%, lo que refleja las preocupaciones de los inversores y los desafíos del mercado.
Por otra parte, un consejo de InvestingPro destaca que Calidi Biotherapeutics ha estado quemando rápidamente a través de efectivo, que es un factor crítico a considerar al evaluar la sostenibilidad a largo plazo de la empresa. Las finanzas de la empresa también revelan una relación P/E negativa de -0,47 para los últimos doce meses a partir del cuarto trimestre de 2023, lo que sugiere que la empresa no es rentable en la actualidad.
Los inversores interesados en un análisis más profundo pueden encontrar consejos adicionales de InvestingPro que dilucidan aún más la posición financiera y las perspectivas de mercado de Calidi Biotherapeutics. Por ejemplo, las acciones de la compañía generalmente cotizan con una alta volatilidad de precios y sufren de débiles márgenes de beneficio bruto. Los posibles inversores también pueden observar que los analistas no prevén que la empresa sea rentable este año.
En total, hay otros 13 consejos de InvestingPro disponibles, a los que se puede acceder en https://www.investing.com/pro/CLDI para aquellos que busquen un conocimiento exhaustivo de las perspectivas de la empresa. Recuerde utilizar el código de cupón PRONEWS24 para obtener un 10% de descuento adicional en la suscripción anual o bianual Pro y Pro+.
Este artículo ha sido generado y traducido con el apoyo de AI y revisado por un editor. Para más información, consulte nuestros T&C.