LONG BEACH, California - California Resources Corporation (NYSE: CRC), empresa independiente de energía y gestión del carbono, ha anunciado su intención de ofrecer 500 millones de dólares en pagarés senior no garantizados con vencimiento en 2029.
La oferta depende de las condiciones del mercado y de otros factores. Los pagarés estarán respaldados por las filiales de la empresa que también garantizan su actual línea de crédito renovable y los pagarés senior no garantizados al 7,125% con vencimiento en 2026, así como determinadas filiales futuras.
El producto de la venta de los pagarés, junto con el efectivo disponible y los empréstitos en virtud de la línea de crédito de la empresa, se destinará al pago de las deudas existentes de Aera Energy, LLC y su filial operativa Aera Energy Services Company. Este movimiento es preparatorio para la combinación empresarial prevista con las empresas Aera, conocida como la fusión de Aera.
En caso de que la fusión con Aera no se complete antes del 7 de mayo de 2025, o si la empresa decide no llevar a cabo la fusión, los bonos estarán sujetos a un reembolso obligatorio especial. El precio de reembolso será el precio de emisión inicial más los intereses devengados y no pagados hasta la fecha de pago.
Los pagarés no se registrarán con arreglo a la Ley de Valores de 1933 y se ofrecerán a compradores institucionales cualificados y a personas no estadounidenses de conformidad con la normativa aplicable. Esta estrategia garantiza que la oferta cumpla los requisitos de la Ley de Valores y las leyes estatales sobre valores.
Esta noticia se basa en un comunicado de prensa de California Resources Corporation.
Opiniones de InvestingPro
Mientras California Resources Corporation (NYSE: CRC) navega por sus estrategias financieras, incluida la posible fusión con Aera, los inversores siguen de cerca la salud financiera de la empresa y su rendimiento en el mercado. Según los datos de InvestingPro, CRC cuenta actualmente con una capitalización bursátil de aproximadamente 3.390 millones de dólares. El PER de la empresa se sitúa en 13,48, lo que refleja las expectativas de los inversores sobre los beneficios futuros. En particular, CRC ha demostrado un sólido historial de rentabilidad, con márgenes de beneficio bruto para los últimos doce meses a partir del primer trimestre de 2024 de un impresionante 53,91%.
Los inversores que estén considerando CRC encontrarán alentador que la empresa haya aumentado su dividendo durante tres años consecutivos, lo que indica un compromiso de devolver valor a los accionistas. Esto se complementa con una rentabilidad por dividendo actual del 2,51%. Además, los activos líquidos de CRC superan sus obligaciones a corto plazo, lo que proporciona un colchón para la flexibilidad operativa y las posibles oportunidades de crecimiento. Estas fortalezas financieras se reflejan en el rendimiento de las acciones de la empresa, con una rentabilidad total a un año del 29,0%, lo que sugiere una sólida confianza de los inversores.
Para aquellos que busquen más análisis y perspectivas, existen otros consejos de InvestingPro disponibles para CRC. Por ejemplo, cuatro analistas han revisado recientemente al alza sus estimaciones de beneficios para el próximo periodo, y se espera que la empresa siga siendo rentable este año. Con estos indicadores positivos, los inversores podrían considerar explorar la gama completa de consejos InvestingPro para CRC en https://www.investing.com/pro/CRC. Para mejorar su experiencia de análisis de inversiones, utilice el código de cupón PRONEWS24 para recibir un 10% de descuento adicional en una suscripción anual o semestral Pro y Pro+.
Mientras California Resources Corporation se acerca a su próxima fecha de resultados, el 30 de julio de 2024, los interesados pueden mantenerse informados con métricas en tiempo real y análisis de expertos, incluyendo un total de 7 consejos de InvestingPro, para tomar decisiones de inversión bien informadas.
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