NUEVA YORK - Clearwater Analytics Holdings, Inc. (NYSE: CWAN), una empresa global de gestión de inversiones SaaS, ha iniciado una oferta pública secundaria de 12 millones de acciones ordinarias de Clase A. La oferta es una reventa por parte de afiliados de Warburg Pincus LLC y Permira Advisors LLC. La oferta es una reventa por parte de filiales de Warburg Pincus LLC y Permira Advisers LLC, sin que los ingresos vayan a parar a la propia Clearwater Analytics. Citigroup es el único gestor de la oferta.
Las acciones están disponibles a través de una declaración de registro presentada el 8 de marzo de 2023, y cotizan en la Bolsa de Nueva York bajo el ticker "CWAN". Las condiciones de la oferta se detallarán en un folleto, que puede solicitarse a Citigroup o consultarse en el sitio web de la SEC.
Clearwater Analytics es conocida por sus soluciones SaaS automatizadas que ayudan en todo el ciclo de vida de la inversión. La plataforma de la empresa es utilizada por aseguradoras, gestores de activos, empresas y gobiernos, que gestionan más de 7,3 billones de dólares en activos.
Según el comunicado de prensa, la oferta se realiza de conformidad con los requisitos de registro de la Ley de Valores de 1933, en su versión modificada. También se señala que este anuncio no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de valores en ninguna jurisdicción en la que sería ilegal sin el debido registro o cualificación en virtud de la legislación sobre valores de dicha jurisdicción.
Las declaraciones prospectivas de la empresa indican planes para futuras operaciones, estrategias empresariales y planes de inversión, entre otros aspectos. Sin embargo, estas declaraciones están sujetas a riesgos e incertidumbres que podrían hacer que los resultados reales difirieran materialmente.
Se advierte a los inversores que no deben depositar una confianza excesiva en estas declaraciones prospectivas, que reflejan únicamente las opiniones de la dirección a fecha de hoy. La empresa renuncia expresamente a cualquier obligación de actualizar estas declaraciones en el futuro.
Este artículo se basa en un comunicado de prensa y su objetivo es presentar los hechos de la oferta secundaria sin ningún tipo de respaldo a las afirmaciones.
En otras noticias recientes, Clearwater Analytics mostró un sólido crecimiento en sus resultados del primer trimestre de 2024, con un aumento del 21% en los ingresos hasta 102,7 millones de dólares y un incremento del 42,9% en el EBITDA hasta 32,2 millones de dólares. La empresa atribuye este crecimiento a las bajas tasas de rotación, las altas puntuaciones netas de promotores y la incorporación satisfactoria de nuevos clientes. Clearwater Analytics también ha ampliado sus capacidades mediante la adquisición de las plataformas de análisis y rendimiento de riesgos de Wilshire Advisors.
Los últimos avances incluyen un margen bruto récord del 78% y una tasa de retención de ingresos netos del 110%. Clearwater Analytics ha superado sus previsiones de ingresos y EBITDA para el trimestre y ha aumentado sus previsiones de ingresos y EBITDA para todo el año 2024. La empresa añadió seis clientes importantes a su plataforma Clearwater JUMP y espera que el impulso de las ventas aumente en la segunda mitad del año.
A pesar de las dudas sobre las previsiones para el segundo trimestre, debido a que la entrada en funcionamiento anticipada de un cliente importante en el primer trimestre afectó a los ingresos del segundo trimestre, Clearwater Analytics sigue comprometida con su objetivo de margen de EBITDA a largo plazo del 40%. Se espera que las adquisiciones estratégicas de la empresa y las elevadas tasas de retención de clientes sigan impulsando el crecimiento.
Perspectivas de InvestingPro
Mientras Clearwater Analytics Holdings, Inc. (NYSE: CWAN) se embarca en su oferta pública secundaria, los inversores potenciales pueden encontrar los últimos datos y puntos de vista de InvestingPro muy valiosos para tomar decisiones informadas. Con una capitalización bursátil actual de 4.390 millones de dólares y un sorprendente crecimiento de los ingresos del 21,76% en los últimos doce meses a partir del primer trimestre de 2024, la salud financiera de la empresa parece sólida. Este crecimiento se refleja además en el margen de beneficio bruto de la empresa, que se sitúa en un impresionante 71,4% para el mismo período.
Los consejos de InvestingPro destacan que Clearwater Analytics opera con un nivel moderado de deuda y tiene activos líquidos que superan sus obligaciones a corto plazo, lo que podría tranquilizar a los inversores preocupados por la estabilidad financiera de la empresa. Además, aunque la empresa no ha sido rentable en los últimos doce meses, los analistas predicen rentabilidad este año, lo que indica potencial de crecimiento futuro. Los inversores deben tener en cuenta que el valor cotiza actualmente a un elevado múltiplo precio/valor contable de 13,7, lo que sugiere una valoración superior.
Para aquellos que deseen profundizar en el análisis, InvestingPro ofrece más consejos que podrían proporcionar una comprensión más amplia del potencial de inversión de Clearwater Analytics. Utilizando el código de cupón exclusivo PRONEWS24, los inversores pueden obtener un 10% de descuento adicional en una suscripción anual o bianual Pro y Pro+, con lo que tendrán acceso a una gama más amplia de perspectivas profesionales. Hay 14 consejos InvestingPro adicionales disponibles para CWAN, que podrían informar aún más las estrategias de inversión.
Los inversores que estén considerando participar en la oferta secundaria también pueden estar interesados en la evolución reciente de los precios de las acciones de CWAN. La acción ha mostrado una fuerte rentabilidad en los últimos tres meses, con una rentabilidad total del precio del 18,78%, y cotiza cerca de su máximo de 52 semanas, a un 91,87% del precio máximo. La próxima fecha de presentación de resultados está prevista para el 31 de julio de 2024, momento crítico para que los inversores evalúen la trayectoria financiera de la empresa y el impacto de la oferta secundaria en el rendimiento de sus acciones.
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