WASHINGTON - Cogent Communications Holdings, Inc. (NASDAQ: CCOI) ha anunciado el plan de sus filiales de ofrecer 300 millones de dólares en pagarés senior con vencimiento en 2027. La oferta, restringida a compradores institucionales cualificados y a determinadas personas no estadounidenses, incluye pagarés garantizados por Cogent Communications Group, LLC y Cogent Finance, Inc. y la empresa matriz también ofrece una garantía.
Estos pagarés preferentes al 7,000% no son fungibles con los pagarés no garantizados existentes del mismo tipo y vencimiento. Aproximadamente 110 millones de dólares de los ingresos se destinarán al pago anticipado de un acuerdo existente a un tipo descontado, y el resto se asignará a uso corporativo general, que puede incluir dividendos especiales o recurrentes.
Cogent Communications es conocida por prestar diversos servicios de acceso a Internet e infraestructuras en múltiples países. La dirección de la empresa ha destacado que el éxito de la oferta no está garantizado y que los pagarés no se registrarán con arreglo a la Ley de Valores, lo que limita su venta a determinadas exenciones.
El anuncio se basa en un comunicado de prensa de Cogent Communications Holdings, Inc. e incluye advertencias relativas a la información prospectiva, que implica riesgos e incertidumbres que podrían hacer que los resultados reales difirieran materialmente.
Se recuerda a los inversores que dichas ofertas están sujetas a las condiciones del mercado y que no existe ninguna garantía de que la emisión y venta de los pagarés vaya a completarse.
En otras noticias recientes, Cogent Communications ha estado bajo la lupa financiera con acontecimientos tanto prometedores como preocupantes. El informe de resultados de la empresa del primer trimestre de 2024 mostró un ligero descenso de los ingresos totales hasta los 266,2 millones de dólares, mientras que el EBITDA aumentó hasta los 115 millones de dólares. El informe también señalaba la emisión de 206 millones de dólares en pagarés de titulización IPV4 y un aumento de su dividendo trimestral de 0,01 dólares por acción.
Por el contrario, Wells Fargo ha ajustado sus perspectivas sobre Cogent Communications, reduciendo el precio objetivo a 55 dólares desde los 62 dólares anteriores. La entidad financiera citó las preocupaciones sobre la salud financiera de la empresa, incluyendo retos como la inminente reducción de los pagos de T-Mobile US y la continua quema de flujo de caja libre.
A pesar de estas preocupaciones, Cogent Communications sigue centrada en la monetización de activos y el crecimiento a largo plazo. La empresa prevé un crecimiento medio de los ingresos a largo plazo del 5-7% y planea añadir anualmente a su red unos 100 centros de datos neutrales.
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